广发证券：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479号文注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过30亿元（含）。

2024年2月22日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.10%-3.10%；品种二利率询价区间为2.30%-

3.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：“24广发04”，债券代码：148603）票面利率为2.56%；品种二（债券简称：“24广发05”，债券代码：148604）票面利率为2.70%。

发行人将按上述票面利率于2024年2月23日至2024年2月26日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2024年2月21日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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发行人：广发证券股份有限公司

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主承销商：东方证券承销保荐有限公司

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主承销商：海通证券股份有限公司

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主承销商：中国银河证券股份有限公司

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主承销商：开源证券股份有限公司

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