广发证券：2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)票面利率公告

证券代码：148726 证券简称：24广发D2证券代码：148727 证券简称：24广发D3

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）

票面利率公告

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过200亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文同意注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过60亿元（含）。

2024年4月24日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为1.50%-2.50%；品种二利率询价区间为

1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：

“24广发D2”，债券代码：148726）票面利率为1.90%；品种二（债券简称：“24广发D3”，债券代码：148727）票面利率为1.91%。

发行人将按上述票面利率于2024年4月25日至2024年4月26日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年4月23日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站固定收益信息平台上的《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：广发证券股份有限公司（公章）

2024年 月 日

牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）

2024年 月 日

联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）

2024年 月 日

联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）

2024年 月 日

联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）

2024年 月 日