广发证券：2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)发行公告

查股网 2024-06-19 广发证券(000776)公司公告

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

（股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）

2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号）

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号）联席主承销商

联席主承销商

（住所：上海市广东路689号）

（住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层）

（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）

签署日期：年月日

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

一、发行人于2023年10月23日获得中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2404号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过200亿元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，本期债券为前述注册批复下第六期发行，发行规模不超过人民币40亿元（含）。

二、发行人基本财务情况

发行人2023年末的净资产为1,406.76亿元，合并口径资产负债率为74.43%，母公司口径资产负债率为75.61%。发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为85.87亿元（2021年度、2022年度和2023年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润108.54亿元、79.29亿元和69.78亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍，符合《证券法》（2019年修订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。

三、评级情况

经中诚信国际综合评定，本期债券信用等级为A-1，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定。该信用等级表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用质量极高，信用风险极低。在本期债券存续期内，如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将对本期债券发行主体进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信国际网站

（www.ccxi.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公告，且深圳证券交易所网站公告披露时间应不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

四、设置保证担保、抵押、质押等增信措施的具体安排及相关风险本期债券为无担保债券，请投资者注意投资风险。尽管在本期债券发行时，发行人已根据实际情况安排了偿债保障措施来控制和保证本期债券按时还本付息，但是在存续期内，可能由于不可控的市场、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。

五、发行人经营活动现金流量净额波动较大

2021年、2022年及2023年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-273.23亿元、500.22亿元和-89.19亿元。发行人经营活动现金流量净额波动较大，主要与证券公司的行业性质有关。此原因未对发行人主营业务和偿债能力产生实质性影响，对本期债券的发行不构成实质性障碍。

六、本期债券投资者范围及交易方式

本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业个人投资者认购或买入的交易行为无效。

七、相关投资者保护条款，以及《债券持有人会议规则》《债券受托管理协议》中对投资者权益影响较大的条款

遵照《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）等法律、法规的规定以及募集说明书约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的债券持有人）具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在

内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘任了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者以其他合法方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。

八、本期发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券预计符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

九、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

十、证券市场景气程度受国内外经济形势、国民经济发展速度、宏观经济政策、行业发展状况及投资者心理等诸多因素的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司经营业绩也出现较大波动。虽然公司通过持续优化业务结构，强化内部管理，以期不断提升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏观经济及证券市场周期性变化、行业监管政策等因素密切相关，公司仍将面临因市场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。

十一、截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为1,247.93亿元，借款余额为3,142.08亿元。截至2023年11月30日，公司借款余额为3,674.54亿元，累计新增借款金额532.46亿元，累计新增借款占上年末净资产比例

42.67%，超过40%。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响，本期债券仍符合在深圳

证券交易所的上市条件。

十二、截至2023年12月31日，公司借款余额为3,576.75亿元。截至2024年1月31日，公司借款余额为4,213.81亿元，累计新增借款金额637.06亿元，累计新增借款占上年末净资产比例约为45.29%，超过40%。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响，本期债券仍符合在深圳证券交易所的上市条件。

十三、2023年9月，公司收到证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕65号），

指出公司在美尚生态股份有限公司2018年非公开发行股票的保荐业务中未勤勉尽责，构成违法。证监会对公司责令改正，给予警告，没收保荐业务收入943,396.23元，并处以943,396.23元罚款；没收承销股票违法所得7,830,188.52元，并处以50万元罚款；对项目签字保荐代表人王某、杨某某给予警告，并分别处以25万元罚款。

对此，公司已按期缴纳罚款，同时深刻反思过往执业中存在的不足，持续遵循合规稳健的经营理念，进一步强化投行业务内控机制，提高规范运作意识，切实履行勤勉尽责义务，全面提升投行业务质量。

十四、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为A-1，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

十五、因涉及分期发行，本期债券名称调整为“广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券债券持有人会议规则》及《广发证券股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份有限公司（债券受托管理人）关于广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券受托管理协议》。

十六、本期债券牵头主承销商及簿记管理人为招商证券股份有限公司，联席主承销商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和平安证券股份

有限公司。华英证券有限责任公司不参与本期债券的发行承销等业务。除此之外，本期债券中介机构未发生变化，签字人员未发生变化，具备相关业务资质。

十七、本期债券发行相关文件报告期为2021年1月1日至2023年12月31日，发行人已于2024年4月30日在深圳证券交易所披露了《广发证券股份有限公司2024年第一季度报告》，敬请投资者关注。截至2024年3月末，发行人总资产为7,597.74亿元，净资产为1,450.94亿元，资产负债率为76.94%；2024年1-3月实现营业总收入49.49亿元，净利润为17.13亿元，归母净利润为15.38亿元，同比下降28.67%，主要系受市场行情影响所致。截至本发行公告出具日，发行人经营状况正常，财务数据及指标未出现重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项，本期债券仍符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。

十八、公司第十一届董事会第一次会议于2024年5月10日召开。根据公司第十一届董事会第一次会议决议及工作安排，公司决定：聘任秦力先生担任公司总经理；聘任胡金泉先生担任公司副总经理；聘任尹中兴先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表。胡金泉先生正式履行上述职务尚需通过证券公司高级管理人员资质测试，在胡金泉先生正式履行上述职务之前，指定公司总经理秦力先生代为履行相应职责。尹中兴先生正式履行上述职务尚需通过证券公司高级管理人员资质测试及香港联合交易所有限公司关于公司秘书任职资格的豁免，在尹中兴先生正式履行上述职务之前，指定公司原董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表徐佑军先生继续履行相应职责。

十九、2024年5月10日，公司召开2023年度股东大会审议通过了《广发证券2023年度利润分配方案》。根据公司2023年度利润分配方案，以公司分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利3.0元（含税）。以公司现有股本7,621,087,664股扣除已回购A股股份15,242,153股后的7,605,845,511股为基数计算，共分配现金红利2,281,753,653.30元。A股及H股的派息日为2024年7月3日。

二十、发行人承诺本期债券发行的利率或者价格应当以询价、招标、协议定价等方式确定。发行人承诺不会直接或者间接认购自己发行的债券。发行人承诺不会操纵发行定价、暗箱操作；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益

或者向其他相关利益主体输送利益；不会直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不会有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

二十一、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

二十二、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。

本发行公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本发行公告中具有如下含义：

发行人、发行主体、本公司、公司、广发证券、评级主体：

发行人、发行主体、本公司、公司、广发证券、评级主体：	指	广发证券股份有限公司
本集团、集团	指	本公司及并表范围内的子公司（附属公司）
本次债券	指	发行人拟面向专业投资者公开发行余额不超过人民币200亿元（含）的短期公司债券
本期债券	指	广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）
本次发行	指	本次面向专业投资者公开发行短期公司债券
募集说明书	指	《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书》
募集说明书摘要	指	《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书摘要》
广发期货	指	广发期货有限公司
广发信德	指	广发信德投资管理有限公司
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司
广发资管	指	广发证券资产管理（广东）有限公司
广发基金	指	广发基金管理有限公司
广发融资租赁	指	广发融资租赁（广东）有限公司
广发合信	指	广发合信产业投资管理有限公司
易方达基金	指	易方达基金管理有限公司
广发控股香港	指	广发控股（香港）有限公司
广发经纪（香港）	指	广发证券（香港）经纪有限公司
广发投资（香港）	指	广发投资（香港）有限公司
广发资管（香港）	指	广发资产管理（香港）有限公司
广发期货（香港）	指	广发期货（香港）有限公司
广发融资（香港）	指	广发融资（香港）有限公司
延边公路	指	延边公路建设股份有限公司
吉林敖东	指	吉林敖东药业集团股份有限公司
辽宁成大	指	辽宁成大股份有限公司
中山公用	指	中山公用事业集团股份有限公司
专业投资者、专业机构投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者

发行公告

发行公告	指	本公司根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行公告》
牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/招商证券	指	招商证券股份有限公司
联席主承销商	指	海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司
中诚信国际/评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《债券受托管理协议》	指	《广发证券股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份有限公司（债券受托管理人）关于广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券债券持有人会议规则》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行人律师/嘉源	指	北京市嘉源律师事务所
发行人审计机构/安永	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）
《公司章程》	指	《广发证券股份有限公司公司章程》
最近三年末	指	2021年末、2022年末及2023年末
报告期末	指	2023年末
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

注：

1、本发行公告中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2、本发行公告中，“不少于”、“以上”含本数，“超过”不含本数。

一、本期债券发行基本情况

（一）本期债券的主要条款

1、发行主体：广发证券股份有限公司。

2、债券名称：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“24广发D6”，债券代码为148790。

4、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币40亿元（含）。

5、债券票面金额：本期债券面值为100元。

6、债券期限：本期债券期限为204天。

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、发行价格：本期债券按面值平价发行。

9、增信措施：本期债券为无担保债券。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、发行方式：本期债券采用簿记建档的方式面向专业机构投资者公开发行。

12、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

13、承销方式：本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

14、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售，专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在申购利率等于最终发行利率的情况下，按照

比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。最终配售规则以发行公告为准。

15、向公司股东配售安排：本次发行不安排向公司股东配售。

16、起息日：本期债券起息日为2024年6月24日。

17、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

18、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。

19、付息日：本期债券付息日为2025年1月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

20、兑付日：本期债券兑付日为2025年1月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

21、支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365天。

22、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

23、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

24、募集资金用途：扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。

25、募集资金专项账户：发行人按照本期债券募集说明书的约定，按时开立募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中约定用途相符。

26、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

27、联席主承销商：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司。

28、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用级别为AAA，评级展望稳定，本期债券信用级别为A-1。在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券正式发行后的第七个月发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关

资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

29、通用质押式回购安排：经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为A-1，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。30、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

（二）与本期债券发行有关的时间安排：

1、本期债券发行时间安排

日期

日期	发行安排
T-2日（2024年6月19日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1日（2024年6月20日）	网下询价（簿记）确定票面利率公告最终票面利率
T日（2024年6月21日）	网下认购起始日
T+1日（2024年6月24日）	网下认购截止日投资者于当日17：00之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户
T+1日（2024年6月24日）	发行结果公告日

2、本期债券上市安排

本次发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二、网下向投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为1.50%-2.50%，票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果协商确定。

（三）询价时间

本期债券簿记建档申购时间为2024年6月20日（T-1日）14:00-17：00。

本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真或邮件的方式向簿记管理人发送《网下利率询价及认购申请表》（见附件），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。

如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。

（四）询价办法

1、填制簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的专业机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》。

债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》。填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》单一债券品种最多可填写50个询价利率，询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为1,000万元的整数倍；

（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量；

（7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际情况填写比例。

2、提交

参与利率询价的投资者应在2024年6月20日（T-1日）簿记时间段内提交认购单/《网下利率询价及认购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文件提交至簿记管理人或者承销机构处，并电话确认：

（1）填妥并由经办人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。传真：0755-83081975、0755-83081978；邮箱：booking04@cmschina.com.cn；联系电话：0755-23189786、0755-23189787；簿记建档场所：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦29层。

3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于2024年6月20日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

（五）应急处置方式

簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。

如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。

如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行规模合计不超过40亿元（含），每个专业机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。每一专业机构投资者在《网下申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券网下发行总额。

（三）发行价格

本期债券面值为100元。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2024年6月21日（T日）、2024年6月24日（T+1日）。

（五）申购办法

凡参与网下簿记建档的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在2024年6月20日（T-1日）前开立证券账户。拟参与网下认购的专业机构投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记管理人提交询价、申购文件及相关专业机构投资者资质文件。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售，专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。

配售依照以下原则进行：公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在申购利率等于发行利率的情况下，按照比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权确定最终配售结果。

（七）资金划付（缴款）

获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2024年6月24日（T+1日）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。对未能在2024年6月24日（T+1日）17:00前缴足认购款的专业机构投资者，簿记管理人有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。

户名：招商证券股份有限公司

账号：44201501100059288288

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部

大额支付系统号：105584000021

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室电话：020-66338888传真：020-87590021联系人：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新

（二）牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：招商证券股份有限公司法定代表人：霍达住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号电话：0755-83081492传真：0755-82943121联系人：徐思、胡冠群、张依扬

（三）联席主承销商：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰住所：上海市广东路689号电话：010-88027267传真：010-88027190联系人：罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪

（四）联席主承销商：申万宏源证券有限公司

法定代表人：张剑住所：上海市徐汇区长乐路989号45层电话：010-88013859传真：010-88085373联系人：邱源、杨林岱、刘桢、孙钦璐、曹豫波

（五）联席主承销商：平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

层

电话：0755-22101049传真：0755-82053643联系人：周顺强、高童

（六）发行人律师：北京市嘉源律师事务所

负责人：颜羽住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408电话：0755-82789766传真：0755-82789577经办律师：苏敦渊、王浩

（七）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：毛鞍宁住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室电话：020-28812888传真：020-28812618注册会计师：昌华、何明智

（八）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

法定代表人：岳志岗住所：北京市东城区南竹竿胡同2号1幢60101电话：010-66428877传真：010-66426100联系人：孟航、徐济衡

（九）募集资金专项账户开户银行：上海银行浦西分行

负责人：侯青松住所：上海市漕溪北路595号电话：韦晗琳联系人：021-34762372

（十）债券申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

理事长：沙雁住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号电话：0755-88668888传真：0755-82083164

（十一）债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司负责人：张国平住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼电话：0755-21899999传真：0755-21899000