广发证券：2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行结果公告

证券代码：524181 证券简称：25广发C1证券代码：524182 证券简称：25广发C2

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过50亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2025年3月18日至2025年3月19日，其中品种一发行期限为394天，最终发行规模为35亿元，最终票面利率为2.10%，认购倍数为2.24倍；品种二未发行。本期债券募集资金中34亿元用于偿还“22广发01”，1亿元用于偿还“22广发04”。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：广发证券股份有限公司

年 月 日

主承销商：东方证券股份有限公司

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主承销商：招商证券股份有限公司

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主承销商：国海证券股份有限公司

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