广发证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值总额不超过人 民币700 亿元(含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕 100 号文注册。根据《广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)发行公告》,广发证券股份有限公司2026 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模合计不超过 60 亿元(含),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售 的方式发行。

本期债券发行时间为2026 年3 月5 日至2026 年3 月6 日,其中品种一发 行期限为3 年,最终发行规模为28.5 亿元,最终票面利率为1.80%,认购倍数为 3.66 倍;品种二发行期限为5 年,最终发行规模为23.5 亿元,最终票面利率为 1.94%,认购倍数为3.26 倍。本期债券募集资金50 亿元用于偿还到期公司债券, 2 亿元用于补充流动资金。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未 参与本期债券认购。

经承销商核查,本期债券承销商中信证券股份有限公司的关联方中信银行股 份有限公司参与了认购,最终获配金额1 亿元;国金证券股份有限公司的关联方 国金证券资产管理有限公司参与了认购,最终获配金额1 亿元。前述认购报价公 允,程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适

当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

发 发行人:广发证券股份有限公司

年 月 日

主承销商:东方证券股份有限公司

年 月 日

司债券(第一期)发行结果公告》之签章页) 司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

新通能

主承销商:国海通证券股份有限公司

2026年3月6日

主承销商:中信证券股价

2026年

券

主承销商:中信证券股份有限公司 有限公司 日

年 月

务股价省员

主承销商:平安证券股份有限公司

年

月 日

司债券(第一期)发行结果公告》之签章页) 司债券(第一期)发行结果公告》之签章页)

安

金

主承销商:国金证券股份有限公司

年月