长江证券：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2023-037

长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币280亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元（含），发行价格为每张100元，发行期限为3年期，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券网下发行日自2023年6月14日至2023年6月15日，具体发行情况如下：

本期债券最终网下实际发行数量为20亿元，票面利率为2.90%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商中信建投证券参与认购10000万元，主承销商中信证券参与认购2000万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司参与认购1000万元。以上认购报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

2023 6 15