长江证券：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2023-059

长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

票面利率公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过25亿元（含）。

2023年10月27日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.5%-3.5%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本次债券票面利率为3.0%。

发行人将按上述票面利率于2023年10月30日至2023年10月31日面向专业机构投资者网下发行（本期债券代码为“148489”，债券简称为“23长江04”）。具体认购方法请参考2023年10月26日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

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2023 10 27

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