长江证券：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2023-067

长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

发行结果公告

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2330号”文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告》，长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券网下发行时间自2023年11月24日至2023年11月27日，具体发行情况如下：

本期债券品种一（债券简称：23长江05，债券代码：148522）实际发行规模为5亿元，最终票面利率为2.88%，全场认购倍数2.20倍；本期债券品种二（债券简称：23长江06，债券代码：148523）实际发行规模为10亿元，最终票面利率为2.98%，全场认购倍数2.62倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商中信证券股份有限公司及其关联方中信银行股份有限公司参与认购5000万元和10000万元，本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限公司和南方基金管理股份有限公司分别参与认购4000万元和14000万元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券募集资金15亿元用途与募集说明书一致，全部用于偿还公司债券。

特此公告。（本页以下无正文）

2023 11 27

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