长江证券：2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告

长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年1月17日起在深圳证券交易所上市，面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称

长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）债券简称 25长江Y1债券代码 524103信用评级 主体评级AAA，债项评级AA+评级机构 联合资信评估股份有限公司发行总额（亿元） 15债券期限 5+N年票面年利率（%） 2.25利率形式

本期债券前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档的方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。付息频率 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次发行日 2025年1月9日-2025年1月10日起息日 2025年1月10日上市日 2025年1月17日到期日

若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）债券面值 100元/张开盘参考价 100元/张

（以下无正文）

2025 1 16