长江证券：2-9长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告

长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券(第一期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币10 亿元科技 创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕16 号”文注册。 长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) (以下简称“本期债券”)发行规模为不超过5 亿元(含5 亿元)。

2026 年4 月7 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率 询价,利率询价区间为1.60%-2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发 行人和主承销商审慎判断,最终确定本次债券票面利率为1.89%。

发行人将按上述票面利率于2026 年4 月8 日至2026 年4 月9 日面向专业机构 投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年4 月2 日刊登在深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《长江证券股 份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公 告》。

特此公告。

(以下无正文,为签章页)

2020-107

(本页无正文,为《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

2026年437

(本页无正文,为《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

券股份

方

半证券股份有限

源

公

年4

日