长江证券：2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果公告

长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券(第一期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过10 亿元科技创新公 司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕16 号”文注册。根据《长 江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) 发行公告》,长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过5 亿元(含5 亿元), 发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为2026 年4 月8 日至2026 年4 月9 日,最终网下实际发行规 模为5 亿元,最终票面利率为1.89%,认购倍数为5.3 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参本 期债券的认购。本期债券主承销商及其关联方未参与本期债券的认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易 所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管 理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各 项有关要求。

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将不低于70%的募集资金通过股权投资、 基金投资形式专项支持科技创新领域业务,剩余部分用于补充流动资金。

特此公告。

(以下无正文,为签章页)

2026-1063

(此页无正文,《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

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