长江证券：2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行结果公告

债券代码:524781

债券简称:26 长江C1

长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行次级债券

(第一期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过50 亿元次级债券 已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕840 号”文注册。根据《长 江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行 公告》,长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行次级债券(第 一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过25 亿元(含25 亿元),发 行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为2026 年4 月28 日至2026 年4 月29 日,最终网下实际 发行规模为人民币15 亿元,票面利率为1.99%,认购倍数为2.28 倍。

经核查,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股 东及其他关联方未参本期债券的认购。

经核查,本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购11.9 亿元。前述均报价 公允,程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证 券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投 资者适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关 事项的通知》等各项法律法规要求。

本期债券最终的募集资金用途如下:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟 用于补充营运资金。

特此公告。

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2026年月29日 1201020137312

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