甘肃能源：关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易公告

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-87

甘肃电投能源发展股份有限公司关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金不超过190,000万元（简称“本次重组”），公司近日收到中国长江电力股份有限公司（简称“长江电力”）发来的认购意向函，长江电力或所属公司有意向参与认购公司向特定对象发行股票，拟认购金额不超过6亿元。截至本公告日，公司与长江电力或所属公司尚未签署相关股份认购协议。

2、长江电力为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易议案》，同意中国长江电力股份有限公司或所属公司出资不超过6亿元参与认购公司向特定对象发行股票，并提请股东大会授权经理层在超出上述出资额度10%范围内决定长江电力及相关公司参与认购公司向特定对象发行股票涉及的关联交易事项，参与该议案表决的8名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（在长江电力全资子公司任职）刘甜甜回避了该事项的表决，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、关联方简介

（1）名称：中国长江电力股份有限公司；（2）住所：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座；（3）企业类型：股份有限公司（上市）；（4）主要办公地点：湖北省武汉市江岸区三阳路88号；（5）法定代表人：刘伟平；（6）注册资本：

2,446,821.7716万元；（7）统一社会信用代码：91110000710930405L；（8）经营范围：电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；（9）主要股东：中国长江三峡集团有限公司持有长江电力

46.83%股份（截至2024年9月末）；（10）实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

2、长江电力是由中国长江三峡集团有限公司作为主发起人设立的股份有限公司，创立于2002年9月29日，2003年11月在上交所IPO挂牌上市，主要从事水力发电、投融资、抽水蓄能、智慧综合能源、新能源和配售电等业务。长江电力最近一年及一期的主要财务指标见下表：

单位：元

3、与上市公司的关联关系：长江电力为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定，为本公司的关联方。

4、长江电力非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股

票。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次募集配套资金发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%，且不低于配套募集资金发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（除权除息后（如有））。

五、关联交易协议的主要内容

截至本公告日，公司收到长江电力发来的有意向参与认购公司向特定对象发行股票的认购意向函。公司与长江电力或所属公司尚未签署相关股份认购协议。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

七、交易目的和对公司的影响

公司关联方长江电力或所属公司有意向参与认购公司向特定对象发行股票，是基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，有利于公司扩大资本规模、优化财务结构，符合公司和全体股东的利益。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至公告日，除本次关联交易外，公司与长江电力及所属公司未发生过关联交易。

九、独立董事过半数同意意见

2024年11月11日，公司召开独立董事专门会议审议通过《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易议案》，并发表如下审查意见：经仔细审阅关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易议案的相关材料，本次关联交易有利于提高公司资产规模及综合实力，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

十、中介机构意见结论

保荐机构意见：长江电力或所属公司拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；董事会审议公司本次向特定对象发行股票的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董

事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事已在本次董事会会议召开之前，召开独立董事专门会议审议通过，最终能否实施，需经股东大会审议及有权机构的审批。因此，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

十一、风险提示

1、本次重组事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否通过上述注册以及最终通过时间均存在不确定性。

2、公司本次发行股票募集配套资金的发行对象及其认购金额尚存在不确定性，将根据全部投资者的申购报价情况按照相关规则确定。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

十二、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事专门会议决议。

3、独立董事专门会议审查意见。

4、华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易的专项核查意见。

5、关联交易情况概述表。

6、认购意向函。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024年11月15日