高鸿股份：关于下属公司收购参股公司部分股权的公告

大唐高鸿网络股份有限公司关于下属公司收购参股公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称“高鸿通信”）以613.53万元价格向大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）收购其持有的大唐信服科技有限公司（以下简称“大唐信服”）5.1%的股权，收购完成后公司持有大唐信服29.9%的股权，高鸿通信持有大唐信服5.1%的股权，公司仍为其第一大股东。

公司第九届董事会第五十七次会议审议通过了《关于下属公司收购参股公司部分股权的议案》，本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1.公司名称：大唐融合通信股份有限公司

2.统一社会信用代码：91110108717742394A

3.法定代表人：孙绍利

4.类型：其他股份有限公司(新三板挂牌)

5.注册资本：11,800万人民币

6.成立日期：1999年12月16日

7.住所：北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间

8.经营范围：经营电信业务；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；技术服务；计算机系统集成；销售通信、机电设备；开发、生产、销售计算机软、硬件；安全系统监控服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权情况：截至目前公司仍持有其40.68%的股权。公司向中国电子工程设计院股份有限公司转让持有大唐融合的33.31%股权及向科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)转让持有大唐融合的4.83%股权事项已经履行完成审批程序并完成协议签署，尚未完成股权交割事宜。股权交割完成后，其控股股东将变更为中国电子工程设计院股份有限公司。

大唐融合为新三板上市公司，主要财务数据：截止2023年06月30日，资产总额117,533.27万元、净资产44,734.28万元、净利润843.61万元。

经查询，大唐融合不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.公司名称： 大唐信服科技有限公司

2.统一社会信用代码：914116243956148312

3.企业性质：其他有限责任公司

4.注册地： 沈丘县商务中心区大唐呼叫中心产业园

5.法定代表人：郭志

6.注册资本： 10000万人民币

7.主营业务：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（全国）；通信行业外包服务、信息增值、搜索服务；电子商务；通信行业数据挖掘营销、流媒体业务、软件开发、移动技术软件与服务、网络技术与服务、计算机与通信集成业务；通讯信息的技术咨询、技术服务；智能化工程设计与施工；计算机软、硬件设备开发和销售；集成电路设计；市场调研；商务咨询；数据处理；数字处理和存储服务；数字内容服务；云计算服务；云计算中心运营；企业咨询和管理；从事货物进出口、技术进出口业务；离岸服务外包业务（取得相关许可证后方可经营）；接受金融机构委托从事呼叫服务；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；购销：安防产品、通信设备、电力设备、电子产品、显示屏产品、电源设备、电动车辆、防雷器材、计算机软硬件及周边辅助设备、电子智能化产品及配件；承接安防系统工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股权情况：公司持有其29.9%股权、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司29%、沈丘国有投资集团有限公司22.83%、大唐融合通信股份有限公司5.1%、北京外企人力资源服务有限公司5%、中国有色矿业集团有限公司4.08%、沈丘县沈灿信息技术咨询合伙企业（有限合伙）4.08% 。

财务数据：截止2023年7月31日经审计的财务报表资产总额 27,448.95万元、净资产14,746.59万元、净利润-178.01万元。

经查询，大唐信服不属于失信被执行人。

三、本次交易定价依据

根据北京合佳资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（合佳评报字（2023）094号），以2023年07月31日为评估基准日，采用收益法，大唐信服评估基准日账面净资产12,381.81万元，评估值为12,030.55 万元，减值额为351.25万元，减值率2.84%。大唐融合所持大唐信服5.1%股权对应评估价值为613.56万元。

本次收购价格为613.53万元不高于评估值。

四、交易协议的主要内容

本次交易尚未签署协议，公司将根据具体交易进展及时履行信息披露义务。

五、本次交易的其他安排

本次交易为股权受让，不涉及土地租赁、债务重组等情况，本次交易不构成关联交易。

六、本次交易对公司的影响

大唐信服作为公司体系中的业务板块，长期来看，有利于公司的整体发展。交易后大唐信服现有公司治理结构不变，对大唐信服及公司的组织结构均无实质性改变。大唐信服不与公司财务报表合并，本次交易不涉及公司合并报表范围变化，亦不会对公司合并报表财务状况造成影响。

七、备查文件

1．第九届董事会第五十七次会议决议；

2．《大唐信服科技有限公司资产评估报告》；

3.《大唐信服科技有限公司2023年1-7月财务审计报告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2024年01月18日