新希望:2021年度第一期中期票据(乡村振兴)发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使公告
新希望六和股份有限公司2021年度第一期中期票据(乡村振兴)发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据发行文件中相关条款规定,新希望六和股份有限公司(以下简称“发行人”)2021年度第一期中期票据(乡村振兴)(债券简称:
21希望六和MTN001(乡村振兴),债券代码:102100490)设有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司目前已经做好相应资金准备用于投资者可能选择的回售,为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使工作的顺利进行,现将相关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1.发行人:新希望六和股份有限公司
2.债券名称:新希望六和股份有限公司2021年度第一期中期票据(乡村振兴)
3.债券简称:21希望六和MTN001(乡村振兴)
4.债券代码:102100490
5.发行总额:人民币20亿元
6.债券期限:3+2年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
7.起息日:2021年3月19日
8.本计息期债券利率:4.90%
9.最新评级情况:AAA
10.主承销商:中国工商银行股份有限公司
11.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
二、权利行使基本情况
(一)发行人调整票面利率选择权
1.原票面利率:4.90%
2.调整(BP):-190BP
3.调整后票面利率:3.00%
4.利率生效日:2024年3月19日
(二)投资人回售选择权
1.投资人回售登记起始日:2024年2月8日
2.投资人回售申请截止日:2024年2月26日
3.回售价格:100元/百元面值
4.行权日:2024年3月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)
三、本次权利行使相关机构
1.发行人:新希望六和股份有限公司
联 系 人:兰佳
联系电话:010-53299899
传 真:010-53299898
2.主承销商:中国工商银行股份有限公司
联 系 人:周千慧联系电话:010-66104147传 真:010-66107567
3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联 系 人:运营部联系方式:021-23198888
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会二〇二四年二月六日