新希望：招商证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对新希望2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年1月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，公司公开发行400,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量4,000万份，期限6年，募集资金总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。

2020年1月10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0002号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

金额单位：人民币元

（二）2020年9月非公开发行股票

1、募集资金的金额、资金到位情况

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股177,147,918股，每股发行价人民币

22.58元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44元，扣除各项发行费用5,249,523.75元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69元。

2020年9月21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0072号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

金额单位：人民币元

（三）2021年11月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的金额、资金到位情况

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行815,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年，募集资金总额人民币815,000.00万元，扣除发行费用人民币1,690.36万元，实际募集资金净额813,309.64万元。

2021年11月8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第0089号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

金额单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

（一）2020年1月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在中国银行成都草市街支行、建设银行成都金仙桥支行、中国工商银行股份有限公司成都航空路支行、招商银行成都青羊支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行、中国农业银行成都总府支行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构及开户行于2020年2月6日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至2023年12月31日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

（二）2020年9月非公开发行股票

1、募集资金的管理情况

公司在中国农业银行成都总府支行、招商银行成都青羊支行、兴业银行成都金牛支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构及开户行于2020年10月16日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至2023年12月31日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

（三）2021年11月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的管理情况

公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部、兴业银行股份有限公司成都金牛支行、开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构及开户行于2021年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至2023年12月31日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元

三、募集资金的实际使用情况

（一）2020年1月公开发行可转换公司债券

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）2020年9月非公开发行股票

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表2）。

（三）2021年11月公开发行可转换公司债券

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表3）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年4月19日召开的第九届董事会第十一次会议、2023年5月22日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，公司将（1）已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转债 ”募集资金投资项目通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏 50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70万头商品猪项目、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目、阳原县30万头生猪聚落发展项目、乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目、河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化生态产业园区项目进行结项，其中通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品猪项目剩余募集资金总计 18,446.98万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。（2）将已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转 2”募集资

金投资项目乐至新牧生猪养殖项目、眉山新牧生猪养殖项目进行结项。同时，由于外部经营环境变化、并结合公司发展实际情况，公司计划终止泸定新越生猪养殖项目、彝良县15万头生猪项目，并将以上结项、终止项目的剩余募集资金46,206.27 万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述终止的彝良、泸定项目，系该由于白然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，因此提前终止，且剩余的募集资金并未实施新项目，不属于《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所认定的“取消或终止原募集资金项目，实施新项目”的募集资金用途变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查情况

经核查，保荐机构认为：新希望2023年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

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