新希望：招商证券股份有限公司关于公司持续督导保荐总结报告书

招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司

持续督导保荐总结报告书

保荐机构名称：

招商证券股份有限公司

保荐机构编号：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行400,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量4,000万份，期限6年，募集资金总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元，本次发行证券已于2020年2月4日在深圳证券交易所上市。根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股177,147,918股，每股发行价人民币22.58元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44元，扣除各项发行费用5,249,523.75元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69元，本次发行证券已于2020年10月29日在深圳证券交易所上市。

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行815,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年，募集资金总额人民币815,000.00万元，扣除发行费用人民币1,690.36万元，实际募集资金净额813,309.64万元，本次发行证券已于2021年11月29日在深圳证券交易所上市。

截至2023年12月31日，公司2020年度公开发行可转换公司债券、2020年度非公开发行股票、2021年度公开发行可转换公司债券的持续督导期均已满，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等

新希望六和股份有限公司持续督导 保荐总结报告书相关法律、法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任

何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办

法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 招商证券股份有限公司注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路111 号主要办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111 号法定代表人 霍达保荐代表人 张寅博、王会民联系电话 0755-82943666

三、发行人基本情况

公司名称 新希望六和股份有限公司英文名称 New Hope Liuhe Co.,Ltd.上市地点 深圳证券交易所股票简称 新希望注册资本 42,1601.5009万人民币法定代表人 刘畅

注册地址 四川省绵阳市涪城区国家高新技术产业开发区

新希望六和股份有限公司持续督导 保荐总结报告书董事会秘书 兰佳

联系电话 86-10-53299899-7666联系传真 86-10-53299898证券发行类型

2020年度公开发行可

转换公司债券

2020年度非公开发行

股票

2021年度公开发行可

转换公司债券证券上市时间 2020年2月4日 2020年10月29日 2021年11月29日

四、保荐工作概述

保荐机构对发行人的持续督导于2023年12月31日结束。发行人向特定对象发行股票完成后，保荐机构针对发行人具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：

1、与发行人签署督导协议，建立健全并有效执行持续督导工作制度及相应

工作计划；

2、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、

董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；

3、督导发行人规范运作，对发行人内部控制制度的执行情况进行定期核查；

4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及向

中国证监会、深圳证券交易所等提交的其他文件；

5、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章

和深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺；

6、持续关注发行人及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，督促发行

人及控股股东、实际控制人履行相关承诺；

7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，核

查其募集资金投资变更的原因、程序等，并发表核查意见；

8、定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续

督导现场检查报告及年度跟踪报告等相关文件；

9、结合中国证监会、深圳证券交易所的最新规则等，对发行人相关人员进

行培训。

五、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项及处理情况

1、保荐代表人

变更及其理由

2020年度公开发行可转换公司债券的原持续督导保荐代表人为张寅博先生和

2020年度非公开发行股票的保荐代表人为张寅博先生和徐晨先生，因此

2021年度公开发行可转换公司债券的保荐代表人为张寅博先生和王会民

2、持续督导期

内中国证监会、证监局和证券交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况

1、2020年9月23日，深圳证券交易所公司管理部向公司出具了《关于对新希

[2020]第52

你公司2020年8月27

“新希望集团”）自2020年2月

6个月内以不低于2亿元人民币、不超过4

20.00元/股（含）。2020年8月5

2020年8月27

2018年11

1.4条和第2.1

”

2、2023年9月5日，深圳证券交易所上市公司管理一部向公司出具了《关

[2023]第143号），具体

“2023年1月31日，你公司披露《2022年度业绩预告》，预计2022

“净利润”）为亏损41,000万元至

万元。2023年3月31日，你公司披露《2022年度业绩预告修正公告》，

2022年度净利润为亏损135,000万元至亏损155,000万元。你公司2023年4

29日披露的《2022年年度报告》显示，2022年度经审计净利润为-146,061万

2022年度业绩预告》披露的预计净利润与经审计净利润金额差异较

2022

1.4条、第2.1.1条和第5.1.3条的规定。本所希望你公司及全体董

披露义务，杜绝此类事件发生。”针对上述情况，公司进行了整改，公司在收到监管函后，公司及全体董事、

、

年

月

日，深圳证券交易所上市公司管理一部向公司出具了

[2023]第185号），

“经查，你公司发行的希望转债、希望转2前期已存在触发《公开

A股可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形，你公

2023年11月30日才披露《关于预计触发希望转债转股价格向下修正条件

2转股价格向下修正条件的提示性公

5个交易日前及时披露提示性公

2023年修订）》第1.4条、第2.1.1条和《深圳证券

15号——可转换公司债券》第十五条的规定。本

”

、其他重大事项

无

六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

发行人在持续督导阶段能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关要求进行信息披露；发生重要事项时，发行人能够及时通知保荐机构，同时应保荐机构的要求安排相关人员进行交流，并能提供相关文件；发行人对保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合。

七、对证券服务机构参与证券上市相关工作情况的说明及评价

发行人聘请的律师和会计师均较好地配合了保荐机构的保荐工作。

八、对发行人信息披露审阅的结论性意见

通过查阅公司三会资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，持续督导期间，新希望能够在保荐机构督导下按照有关法律、法规以及公司信息披露相关制度的规定，履行信息披露义务，信息披露档案资料保存较为完整。

九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，严格遵守募集资金监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的管理和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定。

十、尚未完结的保荐事项

截至2023年12月31日，公司2020年1月公开发行可转换公司债券募集资金专项账户余额为675.51万元，公司2020年9月非公开发行股票募集资金专项账户余额为806.47万元，公司2021年11月公开发行可转换公司债券募集资金专项账户余额为1,243.30万元。因公司上述证券发行募集资金于持续督导期届满时尚未使用完毕，保荐机构将就公司剩余募集资金使用情况继续履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。

十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

发行人不存在其他应向中国证监会和证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

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