天山股份：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)票面利率公告

债券代码：148758.SZ 债券简称：24天材K2债券代码：148759.SZ 债券简称：24天材K3

天山材料股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天山材料股份有限公司（以下简称“发行人”，原“新疆天山水泥股份有限公司”，于2024年4月更名为“天山材料股份有限公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1373号文注册。天山材料股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。本期债券品种一为3年期，品种二为5年期。

2024年6月3日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为1.90%-2.90%，品种二利率询价区间为2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一全额回拨至品种二，品种二票面利率为2.44%。

发行人将按上述票面利率于2024年6月4日至2024年6月5日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年5月31日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天山材料股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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