新洋丰：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
编号:2026-007
债券代码:127031
债券简称:洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.股票代码:000902
股票简称:新洋丰
2.债券代码:127031
债券简称:洋丰转债
3.转股价格:人民币17.09元/股
4.转股时间:2021年10月8日至2027年3月24日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第15号--可转换公司债券》等有关规定,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公 司”)现将2026年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变 动情况公告如下:
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准,新洋丰农业科技股份 有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司 债券,每张面值100元,发行总额10.00亿元,扣除各项不含税发行费用后的实际募集资 金净额为人民币991,216,981.13元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后 登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部 分,采用通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上发行的方式进行。 认购不足1,000,000,000.00元的余额由保荐机构(主承销商)包销。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]414号”文同意,公司 本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易,债券 简称“洋丰转债”,债券代码“127031”。
(三)可转债转股期限
根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下 简称“《募集说明书》”)等有关规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债 发行结束之日(2021年3月31日)起满六个月后的第一个交易日(2021年10月8日)起至 可转债到期日(2027年3月24日)止(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个 交易日)。
(四)可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本 次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为 20.13元/股。
2021年4月27日,公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分 配预案》。公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,304,529,290股剔除 已回购股份(回购股份为49,799,694股)后1,254,729,596股为基数,向全体股东每10 股派2.00元人民币现金(含税)。公司2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施 完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋 丰转债”转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股,调整后的转股价格自2021年 5月11日(除权除息日)起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定:在本 次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收 盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司 的长期发展,公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次会 议及2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的 议案》,将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股,转股价格调
整实施日期为2021年12月21日。
2022年5月6日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配 预案》。公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已 回购股份(回购股份为49,796,604股)后1,254,732,686股为基数,向全体股东每10股 派2.00元人民币现金(含税)。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月17日实施完 毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋丰 转债”转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股,调整后的转股价格自2022年5 月17日(除权除息日)起生效。
2023年5月12日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分 配预案》。公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,304,529,290股剔除 已回购股份(回购股份为49,796,348股)后1,254,732,942股为基数,向全体股东每10 股派2.00元人民币现金(含税)。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月23日实施 完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“洋 丰转债”转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股,调整后的转股价格自2023年 5月23日(除权除息日)起生效。
公司于2023年11月28日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次 会议,于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购 专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的 议案》,回购股份注销后,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定,“洋丰转债”转股价格将做相应调整,由17.38元/股调整为17.69元/股, 调整后的“洋丰转债”转股价格为17.69元/股,调整后的转股价格自2024年1月3日起生 效。
2024年5月10日,公司召开2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年年度利润 分配预案》。公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,254,733,054股为 基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税)。公司2023年年度利润分配方案 已于2024年5月21日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定,洋丰转债转股价格由原来的17.69元/股调整为17.39元/股,调整后 的转股价格自2024年5月21日(除权除息日)起生效。
2025年5月9日,公司召开2024年年度股东会审议通过了《公司2024年年度利润分配
预案》。公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,254,733,168股为基数, 向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税)。公司2024年年度利润分配方案已于 2025年5月20日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定,洋丰转债转股价格由原来的17.39元/股调整为17.09元/股,调整后的转 股价格自2025年5月20日(除权除息日)起生效。
二、“洋丰转债”转股及公司股份变动情况
2026年第一季度,“洋丰转债”因转股减少60张,转股数量为351股,可转债金额 减少6,000元。截至2026年3月31日,“洋丰转债”剩余9,999,182张,剩余可转债金额 为999,918,200元。
公司2026年第一季度股份变动情况如下:
本次变动前
本次变动后
本次变动增减
(2025 年12 月31 日)
股份性质
(2026 年3 月31 日)
(+,-)
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股/
111,950,818 8.92 / 111,950,818 8.92
非流通股
高管锁定股 53,887,820 4.29 / 53,887,820 4.29
首发后限售股 58,062,998 4.63 / 58,062,998 4.63
二、无限售条件流通股 1,142,782,857 91.08 +351 1,142,783,208 91.08
三、总股本 1,254,733,675 100.00 +351 1,254,734,026 100.00
注:“洋丰转债”的转股来源为新增股份。截至2026年3月31日,“洋丰转债”转 股使用新增股份351股,致使公司总股本增加351股。
三、其他
投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容,请查阅公司于2021年3月18日在巨潮 资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 全文。
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话(0724)8706677 进行咨询。
四、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2026年4月1日