浙商中拓：关于发行2023年度第一期中期票据的公告
浙商中拓集团股份有限公司关于发行2023年度第一期中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日、2023年9月8日召开的第八届董事会第三次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注册发行永续中票的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据。公司于2023年12月7日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1276号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
近日，公司完成2023年度第一期中期票据的发行，现将发行结果公告如下：
| 发行要素 | |||
| 名称 | 浙商中拓集团股份有限公司2023年度第一期中期票据 | 简称 | 23中拓MTN001 |
| 债券代码 | 102383444 | 期限 | 3+N年 |
| 起息日 | 2023年12月26日 | 兑付日 | 2099年12月31日 |
| 基础发行规模 | 0.00亿元 | 发行金额上限 | 5.00亿元 |
| 实际发行金额 | 5.00亿元 | 发行利率 | 4.42% |
| 发行价（百元面值） | 100.00元/百元 | 发行利差 | 2.03% |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 9家 | 合规申购金额 | 6.90亿元 |
| 最高申购价位 | 5.20% | 最低申购价位 | 4.20% |
| 有效申购家数 | 8家 | 有效申购金额 | 5.30亿元 |
| 簿记管理人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司 | ||
本期中期票据采取发行金额动态调整机制，公司计划本期中期票据募集资金全部用于偿还公司有息债务。本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年12月29日
附件：公告原文