锡业股份：2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行结果公告

证券代码：148721.SZ 证券简称：24锡KY01

云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）

发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南锡业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]136号文注册。根据《云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券代码：148721.SZ；债券简称：24锡KY01，本期债券以每2个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。本期债券发行时间自2024年4月25日至2024年4月26日，具体发行情况如下：

1、网下发行

最终“24锡KY01”发行规模为10亿元，票面利率3.5%，认购倍数167倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券的主承销商及其关联方合计参与认购本期债券1.6亿元，报价公允、程序合规。不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券

交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。特此公告。（本页以下无正文）

云南锡业股份有限公司（公章）

年 月 日

中信证券股份有限公司（公章）

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