中南建设:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  中南建设(000961)公司公告

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-152

江苏中南建设集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2023年第三季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司董事长陈锦石,董事、财务总监夏佐波声明:保证2023年第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、公司2023年第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

项目2023年7~9月同比增减2023年1~9月同比增减
营业收入(元)9,057,897,883.54-11.34%31,867,513,858.96-7.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)-403,576,787.495.88%-1,201,689,079.8041.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-823,632,148.39-75.94%-1,790,791,944.0217.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)--267,360,450.96-94.17%
基本每股收益(元/股)-0.1055.88%-0.31441.21%
稀释每股收益(元/股)-0.1055.88%-0.31441.21%
加权平均净资产收益率-2.84%-0.93个百分点-8.69%0.44个百分点
项目2023年9月30日2022年12月31日增减变动
总资产(元)280,576,032,536.59306,722,295,982.59-8.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)12,740,981,752.3814,425,941,059.26-11.68%
公司总股份数3,826,558,9013,826,558,901-

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目2023年7~9月2023年1~9月
非流动性资产处置损益-67,483,927.79-67,535,859.69
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)889,511.9326,775,756.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费77,131.4777,131.47
取得控制权时,股权按公允价值重新计量产生的利得3,587,412.59138,330,788.66
委托他人投资或管理资产的损益00
债务重组损益00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益558,135,631.38629,580,141.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出64,033,639.8057,133,291.47
非经常性损益总额559,239,399.39784,361,250.33
减:非经常性损益的所得税影响数139,809,849.84196,090,312.58
非经常性损益净额419,429,549.54588,270,937.75
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)-625,811.36-831,926.47
归属于公司普通股股东的非经常性损益420,055,360.90589,102,864.22

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日增减变动说明
应收票据103,599,139.08341,825,378.12-69.69%票据兑付增加
应付职工薪酬378,386,543.01741,441,681.95-48.97%薪酬支付
应收账款8,312,280,907.225,939,224,384.7039.96%回款时间增加
项目2023年1~9月2022年1~9月同比增减说明
税金及附加815,634,195.65498,882,907.9863.49%结算增加、利润率改善
营业外收入98,483,769.19271,981,905.15-63.79%其他收入减少
营业外支出46,005,472.63161,082,045.78-71.44%其他支出减少
所得税费用600,081,468.57195,732,149.44206.58%利润率增加
信用减值损失-294,522,586.86-612,178,262.4851.89%新增减值减少
投资收益917,425,927.60652,959,911.2640.50%合联营公司结算增加
资产处置收益602,676.84210,352,325.41-99.71%资产处置减少

二、股东信息

(一)2023年9月30日前十名股东持股情况表

普通股股东总数113,684表决权恢复的优先股股东总数
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股 比例持股数持有有限售条件股份数质押或冻结情况
股份状态数量
中南城市建设投资有限公司境内非国有法人43.31%1,657,446,1440质押/冻结1,527,044,039
香港中央结算有限公司境外法人1.04%39,830,94900
上海一村投资管理有限公司-一村睿华5号私募证券投资基金其他0.97%37,000,00000
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金其他0.51%19,662,43600
陈昱含境内自然人0.38%14,413,99710,810,4980
陈黄斌境内自然人0.29%11,157,10000
陈小敏境内自然人0.29%11,099,60000
陈智颖境外自然人0.29%10,972,20000
吴海坡境内自然人0.28%10,791,80000
许福想境内自然人0.28%10,770,20000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数股份种类
股份种类数量
中南城市建设投资有限公司1,657,446,144人民币普通股1,657,446,144
香港中央结算有限公司39,830,949人民币普通股39,830,949
上海一村投资管理有限公司-一村睿华5号私募证券投资基金37,000,000人民币普通股37,000,000
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金19,662,436人民币普通股19,662,436
陈黄斌11,157,100人民币普通股11,157,100

陈小敏

陈小敏11,099,600人民币普通股11,099,600
陈智颖10,972,200人民币普通股10,972,200
吴海坡10,791,800人民币普通股10,791,800
许福想10,770,200人民币普通股10,770,200
陈福泉8,994,500人民币普通股8,994,500
上述股东关联关系或一致行动的说明陈昱含为中南城市建设投资有限公司实际控制人的女儿。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明中南城市建设投资有限公司、上海一村投资管理有限公司-一村睿华5号私募证券投资基金、陈小敏、陈智颖、吴海坡以及陈福泉参与融资融券业务。

注:中南城市建设投资有限公司持股数包含参与转融通业务出借的股份。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表:不适用。

三、经营情况说明

2023年第三季度,我国经济有所恢复,制造业采购经理指数(PMI)重回50%以上,市场销售活跃度增加,但投资改善仍不明显,民间投资仍在收缩,出口持续下降。经济增长的内生动力仍然不足,社会预期还没有明显改善,风险隐患仍然较多。7月24日中央政治局会议指出,当前经济运行面临新的困难挑战,主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多,外部环境复杂严峻。面对复杂的环境,国家强调要保持定力,扎实推动经济高质量发展。

第三季度房地产市场的压力进一步增加,单月全国商品房销售同比跌幅都接近或超过20%。企业经营更加困难,全国销售规模最大的房地产开发企业债务危机显性化。7月24日中央政治局指出要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策后,国家进行了一系列调整。8月25日住房城乡建设部、人民银行和国家金融监管总局发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》。财政部、国家税务总局、住房城乡建设部发布《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》,财政部、国家税务总局发布《关于继续实施公共租赁住房税收优惠政策的公告》。8月31日,人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》、《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。各地迅速跟进,落实“认房不用认贷”政策,放松或取消限购措施。但政策的落脚点仍更多在刺激需求,非良性循环中企业的自主空间进一步收缩,在缺乏市场主体能动性的情况下,政策的效果并不明显。化解风险,发展新的模式仍然需要更多探索。

面对市场挑战,公司积极应对,保持了经营安全。在市场持续下降的情况下,公司2023年前三季度实现月均经营性现金流入27.3亿元,经营活动产生的现金流量净额2.7亿元,持续保持正值。不过期末公司货币资金91.1亿元,比2023年6月末减少18.0亿元,其中受限资金的比例由2023年6月末的48.18%增加到50.23%。公司有息负债456.4亿元,比2023年6月末减少5.8亿元。其中一年以内的各项有息负债合计225.0亿元,比2023年6月末增加8.0亿元。新的挑战进一步增加。

期末公司总负债率91.30%,比2023年6月末降低0.22个百分点;净负债率(有息负债减去货币资金与净资产的比值)

149.60%,比2023年6月末上升5.22个百分点。公司总体负债中实际为销售产品收到的现金,只是在有关产品没有竣工确认收入前视为负债的合同负债及相关待转销项税合计1,085.6亿元,占公司全部负债的42.38%。剔除有关负债之后,公司的负债率为52.60%,继续在行业保持低位。公司总负债和总资产同时扣除预收账款(含合同负债、预收账款和待转销项税)的负债率为85.80%,比2023年6月末降低0.07个百分点。

经过努力 2023年前三季度公司营业收入318.7亿元,同比下降7.23%;综合毛利率9.43%,同比提高3.25个百分点;虽然在艰难的环境里,公司销售费率3.30%,同比增加0.82个百分点。但公司进一步严格控制支出,实现管理费用率3.43%,同比降低1.56个百分点,财务费用率1.97%,同比减低0.73个百分点。前三季度公司净亏损8.8亿元,其中归属上市公司股东的净亏损12.0亿元,同比改善41.2%。

2023年第三季度公司营业收入90.6亿元,同比下降11.4%;综合毛利率4.87%,同比提高7.04个百分点;归属上市公司股东的净亏损4.0亿元,同比改善5.9%。

分业务情况如下:

房地产业务

2023年第三季度,公司合同销售金额82.1亿元,销售面积70.3万平方米,同比分别减少44.2%和47.5%。1-9月公司合同销售金额328.9亿元,销售面积277.4万平方米,同比分别减少31.1%和30.9%。平均销售价格11,859元/平方米,同比基本不变。在销售金额中,一、二线城市占比46%,同比略有下降。

截止2023年9月末,公司全部开发项目470个,其中在建项目规划建筑面积合计约1,632万平方米,未开工项目规划建筑面积合计约646万平方米,可竣工资源总面积2,278万平方米,其中一二线城市面积占比约35%,三四线城市面积占比约

65%。2023年第三季度,公司房地产业务结算收入87.8亿元,同比增加4.0%;结算毛利率9.40%,同比提高11.59个百分点。1-9月公司结算收入288.8亿元,同比增加3.1%。结算毛利率12.78%,同比提升6.43个百分点。截至期末,公司合并报表范围内已售未结算的合同负债995.6亿元,是前三季度结算收入的3.5倍。建筑业务2023年1-9月公司新承接(中标)项目合同总金额24.3亿元,同比减少28.7%。其中第三季度新承接(中标)项目合同总金额3.2亿元,同比减少63.2%。

2023年1-9月公司建筑业务营业收入41.9 亿元,同比减少35.9%。综合毛利率-15.59%,同比下降19.22个百分点。其中第三季度营业收入8.7亿元,同比减少63.5%;综合毛利率-26.36%,同比下降28.19个百分点。

四、财务报表

1、2023年9月末合并资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金9,113,523,387.8313,746,410,155.17
交易性金融资产2,210,335.001,752,502.20
应收票据103,599,139.08341,825,378.12
应收账款8,312,280,907.225,939,224,384.70
应收款项融资5,600,000.0014,888,494.68
预付款项4,972,875,747.753,591,837,295.50
其他应收款42,253,890,099.8240,246,352,456.23
其中:应收利息
应收股利323,450,108.68321,466,864.68
存货134,118,759,152.61150,807,990,918.52
合同资产15,292,551,726.3717,345,118,017.27
其他流动资产12,288,735,402.3513,730,038,770.23
流动资产合计226,464,025,898.03245,765,438,372.62
非流动资产:
长期股权投资15,801,541,787.7021,729,907,755.42
其他非流动金融资产453,320,000.00454,880,000.00
投资性房地产8,605,964,992.368,953,327,837.84
固定资产3,111,895,159.233,270,130,068.39
在建工程96,033,137.2196,033,137.21
使用权资产559,458,530.68570,616,094.98
无形资产630,666,866.89652,986,226.90
商誉4,188,653.584,188,653.58
长期待摊费用284,823,445.04321,447,427.99
递延所得税资产4,515,697,482.464,226,305,098.52
其他非流动资产20,048,416,583.4120,677,035,309.14
非流动资产合计54,112,006,638.5660,956,857,609.97
资产总计280,576,032,536.59306,722,295,982.59
流动负债:
短期借款7,554,547,871.868,556,447,824.30
应付票据5,237,505,123.266,962,856,794.78
应付账款31,677,136,165.4731,730,400,047.78
预收款项16,432,804.0516,423,827.57
合同负债99,556,981,745.32116,419,930,564.47
应付职工薪酬378,386,543.01741,441,681.95
应交税费9,718,781,414.308,257,673,807.26
其他应付款52,606,595,835.0049,422,225,540.69
其中:应付利息743,324,846.69755,711,055.34
应付股利21,845,212.7616,715,892.76
一年内到期的非流动负债14,943,839,629.0114,650,714,482.89
其他流动负债8,988,935,804.4412,025,928,644.69
流动负债合计230,679,142,935.72248,784,043,216.38
非流动负债:
长期借款19,888,480,340.4920,205,650,666.82
应付债券3,256,862,211.344,141,761,249.61
其中:优先股
永续债
租赁负债529,900,089.99518,531,343.88
长期应付款262,034,133.33259,800,000.00
长期应付职工薪酬

预计负债

预计负债315,766,962.58327,942,158.95
递延收益201,468,073.40204,281,294.75
递延所得税负债991,564,576.27991,564,576.27
其他非流动负债32,995,301.0035,756,200.00
非流动负债合计25,479,071,688.4026,685,287,490.28
负债合计256,158,214,624.12275,469,330,706.66
所有者权益:
股本3,826,558,901.003,826,558,901.00
资本公积2,905,308,251.493,154,871,200.55
减:库存股
其他综合收益1,191,800,617.091,196,872,426.59
专项储备752,504,672.46762,638,983.83
盈余公积986,000,877.68986,000,877.68
未分配利润3,078,808,432.664,498,998,669.61
归属于母公司所有者权益合计12,740,981,752.3814,425,941,059.26
少数股东权益11,676,836,160.0916,827,024,216.67
所有者权益合计24,417,817,912.4731,252,965,275.93
负债和所有者权益总计280,576,032,536.59306,722,295,982.59

法定代表人:陈锦石 主管会计工作负责人:夏佐波 会计机构负责人:夏佐波

2、2023年1~9月合并利润表

单位:元

项目2023年1~9月2022年1~9月
一、营业总收入31,867,513,858.9634,350,697,125.83
其中:营业收入31,867,513,858.9634,350,697,125.83
二、营业总成本32,451,250,311.6836,219,879,706.36
其中:营业成本28,862,664,317.1232,227,251,689.90
税金及附加815,634,195.65498,882,907.98
销售费用1,051,837,265.01853,626,889.63
管理费用1,094,575,142.741,713,311,016.15
研发费用208,524.412,464,742.20
财务费用626,330,866.75924,342,460.50
其中:利息费用475.487,897.72595,310,589.35
利息收入41,678,839.18100,716,815.47
加:其他收益-125,051,144.5774,699,893.36
投资收益(损失以“-”号填列)917,425,927.60652,959,911.26
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,121,419.12-1,970,423.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)-294,522,586.86-612,178,262.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)-243,900,070.37-321,116,974.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)602,676.84210,352,325.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-330,303,069.20-1,866,436,111.34
加:营业外收入98,483,769.19271,981,905.15
减:营业外支出46,005,472.63161,082,045.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-277,824,772.64-1,755,536,251.97
减:所得税费用600,081,468.57195,732,149.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-877,906,241.21-1,951,268,401.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-877,906,241.21-1,951,268,401.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-1,201,689,079.80-2,043,934,846.53
2.少数股东损益323,782,838.5992,666,445.12
六、其他综合收益的税后净额-7,245,442.14458,431.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,071,809.50349,330.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-5,071,809.50349,330.73
1.外币财务报表折算差额-5,071,809.50349,330.73
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2,173,632.64109,100.79
七、综合收益总额-885,151,683.35-1,950,809,969.89
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,206,760,889.30-2,043,585,515.80
归属于少数股东的综合收益总额321,609,205.9592,775,545.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.3140-0.5341
(二)稀释每股收益-0.3140-0.5341

法定代表人:陈锦石 主管会计工作负责人:夏佐波 会计机构负责人:夏佐波

3、2023年1~9月合并现金流量表

单位:元

法定代表人:陈锦石 主管会计工作负责人:夏佐波 会计机构负责人:夏佐波

公司2023年第三季度财务报表未经审计。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会二〇二三年十月三十一日

项目2023年1~9月2022年1~9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,352,433,810.2332,198,062,685.01
收到的税费返还427,922,722.182,271,408,027.43
收到其他与经营活动有关的现金7,765,757,958.5329,166,074,553.82
经营活动现金流入小计24,546,114,490.9463,635,545,266.26
购买商品、接受劳务支付的现金12,359,691,087.3616,703,433,789.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,088,924,183.813,619,414,294.38
支付的各项税费1,332,420,340.812,661,410,675.26
支付其他与经营活动有关的现金8,497,718,428.0036,067,927,294.90
经营活动现金流出小计24,278,754,039.9859,052,186,054.28
经营活动产生的现金流量净额267,360,450.964,583,359,211.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金891,868,642.211,777,061,301.53
取得投资收益收到的现金16,804,391.06174,847,296.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额104,492.10515,562,038.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0
收到其他与投资活动有关的现金01,022,790,056.91
投资活动现金流入小计908,777,525.373,490,260,693.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金562,981,945.96219,295,266.20
投资支付的现金10,300,440.0060,852,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000
支付其他与投资活动有关的现金576,334,000.36111,117,954.14
投资活动现金流出小计1,149,616,386.32391,265,970.34
投资活动产生的现金流量净额-240,838,860.953,098,994,723.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00
取得借款收到的现金2,097,862,626.291,461,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金04,255,104,858.28
筹资活动现金流入小计2,097,862,626.295,716,694,858.28
偿还债务支付的现金4,112,182,740.1114,492,661,890.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金966,760,604.262,952,296,215.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00
支付其他与筹资活动有关的现金00
筹资活动现金流出小计5,078,943,344.3717,444,958,106.37
筹资活动产生的现金流量净额-2,981,080,718.08-11,728,263,248.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-539,544.8236,371,828.67
五、现金及现金等价物净增加额-2,955,098,672.89-4,009,537,484.11
加:期初现金及现金等价物余额7,490,805,273.2414,534,715,585.23
六、期末现金及现金等价物余额4,535,706,600.3510,525,178,101.12

附件:公告原文