越秀资本：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告

证券代码：148353 证券简称：23越资03证券代码：148354 证券简称：23越资04

广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发

行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕150号文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过6亿元（含6亿元）。本期债券品种一债券期限为3年期，债券简称为“23越资03”，债券代码为148353；本期债券品种二债券期限为10年期，债券简称为“23越资04”，债券代码为148354。

2023年7月20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为2.50%-3.50%，本期债券品种二利率询价区间为3.20%-4.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为2.91%，本期债券品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于2023年7月21日至2023年7月24日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2023年7月19日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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