越秀资本：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告

证券代码：148353 证券简称：23越资03证券代码：148354 证券简称：23越资04

广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发

行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕150号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过6亿元（含6亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2023年7月21日至2023年7月24日，本期债券的发行工作已于2023年7月24日结束，具体发行情况如下：

最终“23越资03”发行规模为5亿元，票面利率为2.91%；“23越资04”取消发行。

本期债券发行过程中，承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购

1.10亿元，其中发行人关联方中信证券股份有限公司认购0.60亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定，除此以外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

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中信证券股份有限公司

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