越秀资本：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

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广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币70亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007号文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过12亿元（含12亿元）。本期债券品种一债券期限为5年期，债券简称为“24越资01”，债券代码为148835；本期债券品种二债券期限为10年期，债券简称为“24越资02”，债券代码为148836。

2024年7月26日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为1.80%-2.80%，本期债券品种二利率询价区间为2.10%-3.10%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一取消发行，本期债券品种二票面利率为2.49%。

发行人将按上述票面利率于2024年7月29日至2024年8月1日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年7月25日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

广州越秀资本控股集团股份有限公司

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