越秀资本：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

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广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币70亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过12亿元（含12亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2024年7月29日至2024年8月1日，本期债券的发行工作已于2024年8月1日结束，具体发行情况如下：

最终“24越资01”取消发行；“24越资02”发行规模为12.00亿元，票面利率为2.49%，全场认购倍数为3.80倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购6.4亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。（本页以下无正文）

广州越秀资本控股集团股份有限公司

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