越秀资本：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告

广州越秀资本控股集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第三期)发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超 过人民币70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕830 号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026 年面向专业投 资者公开发行公司债券(第三期)发行公告》,广州越秀资本控股集团股份有限 公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) (以下简称“本期债券”) 发行规模为不超过10 亿元(含10 亿元),发行价格为每张100 元,采取网下面 向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2026 年8 月6 日至2026 年8 月7 日,本期债券的发 行工作已于2026 年8 月7 日结束,具体发行情况如下:

最终“26 越资04”发行规模为6.5 亿元,票面利率为2.33%,全场认购倍数 为2.34 倍。

本期债券发行过程中,承销机构及其关联方合计认购3.3 亿元,其中发行人 关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购0.6 亿元,报价及程序符合相关法 律法规的规定。除此以外,发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的 股东以及其他关联方未参与本次认购,本期债券承销机构及其关联方不存在其他 获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深 圳证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投 资者适当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事 项的通知》等各项有关要求。

特此公告。(本页以下无正文)

者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》之签章页) 者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》之签章页)

(本页无正文,为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资 者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》之签章页)

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