大中矿业：国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告(2026年度)

查股网 2026-06-05 大中矿业(001203)公司公告

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告

股票代码:001203

股票简称:大中矿业

债券代码:127070

债券简称:大中转债

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券

第二次临时受托管理事务报告

受托管理人:国都证券股份有限公司

国都证券股份有限公司

GUODU SECURITIES CO.,LTD

(北京市东城区东直门外斜街9 号院2 号楼16 层北塔1601-03、

17 层北塔1701、18 层北塔1801、19 层北塔1901)

2026 年6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)的约定,大中矿业股份有限公司(以下简称“发行人”、“大中矿业”、“公司”)公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等, 由本次债券受托管理人国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”、“受托管理人”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国都证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经国都证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告

一、本次债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1498 号”文核准,大中矿业股份有限公司于2022 年8 月17 日公开发行1,520.00 万张可转换公司债券,每张面值 100.00 元,发行总额15.20 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足15.20 亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。经深圳证券交易所同意,公司15.20 亿元可转换公司债券于2022 年10 月11 日起在深圳证券交易所上市交易。

二、本次债券的基本情况

1、可转换公司债券简称:大中转债

2、可转换公司债券代码:127070

3、可转换公司债券发行量:152,000 万元(1,520.00 万张)

4、可转换公司债券上市量:152,000 万元(1,520.00 万张)

5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间:2022 年10 月11 日

日

7、可转换公司债券存续的起止时间:2022 年8 月17 日至2028 年8 月16

日

8、可转换公司债券转股的起止时间:2023 年2 月23 日至2028 年8 月16

三、重大事项1

(一)本次募投项目拟调整情况

1、募投项目拟调整具体情况

(1)“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”

1 根据企业公告《大中矿业:关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2026-050)撰写。

公司拟将募投项目“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)” 变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)”。该项目原计划投入募集资金金额为65,198.15万元,截至2026年3 月31日已投入募集资金金额为40,765.19万元,剩余募集资金金额为24,536.69万元

2。本次募投项目调整情况具体如下:

| 类别 | 原项目规划 | 变更后规划 | 备注 |

| 项目建设投资规模 | 176,221.21 万元 | 284,109.39 万元 | 变动 |

| 募集资金投资规模 | 65,198.15 万元 | 65,198.15 万元 | 不变 |

(2)“一期年产2万吨碳酸锂项目”

公司拟将募投项目“一期年产2万吨碳酸锂项目”变更为“年产4万吨碳酸锂项目”。该项目原计划投入募集资金金额为19,327.32万元,截至2026年3月31日已投入募集资金金额为18,773.80万元,剩余募集资金金额为559.57万元。本次募投项目调整情况具体如下:

| 类别 | 原项目规划 | 变更后规划 | 备注 |

2 本次拟变更募投项目截至2026 年3 月31 日已投入募集资金金额及剩余募集资金系公司自行统计,未经会计师鉴证。

3 郴州市城泰矿业投资有限责任公司系湖南大中赫锂矿有限责任公司的全资子公司、大中矿业股份有限公司的全资孙公司。

| 项目建设投资规模 | 130,427.48 万元 | 206,420.28 万元 | 变动 |

| 募集资金投资规模 | 19,327.32 万元 | 19,327.32 万元 | 不变 |

(3)“周油坊铁矿采选工程”

公司拟将募投项目“周油坊铁矿采选工程”变更为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”。该项目原计划投入募集资金金额为35,748.85万元,截至2026年3 月31日已投入募集资金金额为15,384.35万元,剩余募集资金金额为20,879.04万元。本次募投项目调整情况具体如下:

| 类别 | 原项目规划 | 变更后规划 | 备注 |

| 项目建设投资规模 | 226,547.08 万元 | 78,097 万元 4 | 变动 |

| 募集资金投资规模 | 35,748.85 万元 | 35,748.85 万元 | 不变 |

2、拟调整募投项目原因

(1)“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”

2025年下半年以来,碳酸锂市场供需格局发生变化,需求端储能市场爆发式增长、新能源汽车规模持续扩大,供给端受江西锂云母矿证变更和青海盐湖资源

4 周油坊铁矿650 万吨/年采选改扩建工程的项目建设投资,主要系在现有产能基础上进行工程、设备等升级改造,故整体投资小于原项目。

开发约束导致供应增速滞后于需求,供需缺口持续扩大推动价格强势回升。中长期来看,供给端刚性收缩与需求端持续复苏形成共振,锂价具备充足上行动力, 行业整体呈上升态势。

同时公司全资孙公司郴州市城泰矿业投资有限责任公司于2025年10月成功取得了鸡脚山锂矿采矿许可证,为公司锂矿项目推进奠定了资源基础。基于公司锂矿发展战略,结合公司湖南鸡脚山锂矿的建设进度,为提高募集资金使用效率, 公司拟调整募投项目“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)” 的建设内容,增加采矿及尾矿库的建设,项目变更名称为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)”。

(2)“一期年产2万吨碳酸锂项目”

“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目 (一期)”原矿采选规模为1,000万吨/年,根据行业经验及公司试验,每年1,000 万吨原矿开采可生产4万吨碳酸锂。

2025年下半年以来,碳酸锂价格呈现上涨趋势,市场发展前景较好;作为前述锂矿采选尾项目配套的下游冶炼环节,公司为紧抓市场机遇并满足采选尾项目配套产能建设,故本次扩大“一期年产2万吨碳酸锂项目”产能规模至年产4万吨, 项目变更名称为“年产4万吨碳酸锂项目”。

(3)“周油坊铁矿采选工程”

公司周油坊铁矿2024年最新资源储量备案较2017年备案储量增加16,130.25 万吨,新增资源储量为矿山后续扩产升级提供了坚实的资源基础与保障。同时, 公司全资子公司已于2025年6月取得生产规模为650万吨/年的采矿许可证,以及该规模下采选改扩建工程的立项批复、环评和能评批复手续,为扩产工作的推进奠定了基础。

为进一步提升公司的核心竞争力和市场地位,公司拟将周油坊铁矿的生产规模提升至650万吨/年,以实现自有矿山的规模化优势。为提高募集资金使用效率, 尽早完成扩产的建设工作,公司拟调整可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程” 的产能规模为650万吨,并变更项目名称为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”。

(二)本次调整后新募投项目具体情况

1、湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)

(1)项目基本情况和投资计划

①实施主体:湖南大中赫锂矿有限责任公司、郴州市城泰矿业投资有限责任公司

②项目建设地址:湖南省郴州市临武县花塘乡、楚江镇、舜峰镇和南强镇

③项目投资及资金来源:根据项目可研报告估算,项目总投资为295,541.46 万元,建设投资为284,109.39万元。本募投项目拟通过募集资金投入65,198.15万元,剩余资金由公司使用自有或自筹资金解决。

④项目建设期:2年

⑤项目建设内容:原矿采选规模为1,000万吨/年,废石处理能力为1,200万吨 /年。主要建设露天采矿工程、选矿厂新建工程、辅助工程及尾矿库。

⑥项目备案及审批情况:该项目已取得湖南省发展和改革委员会下发的湘发改许[2025]159号《关于核准郴州市城泰矿业投资有限责任公司湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿采选工程项目的批复》和临武县发展和改革局下发的临发改备[2025]178号《郴州市城泰矿业投资有限责任公司廷上尾矿库项目备案证明》。该项目已取得部分项目用地,剩余项目用地手续、环评和能评等手续正在积极办理中。

(2)项目可行性分析

①项目实施符合国家产业政策

本项目矿山开采规模为1,000万吨/年,属于大型露天开采矿山,产品为锂云母精矿。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》, 本项目锂矿资源综合开发利用建设符合“九、有色金属/1.有色金属现有矿山接替资源勘探开发,紧缺资源的深部及难采矿床开采”等相关指导目录及“十一、石化化工/1.矿产资源开发:硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用”,属于国家鼓励类项目,符合国家关于锂资源开发、利用的相关政策。对照国家发展和改革委员会、商务部、国家市场监督管理总局印发的《市场准入负面清单(2025年版)》,本项目不属于该清单中的禁止事项。

因此,本项目符合国家产业发展政策和行业发展规划。

②项目实施符合公司发展战略

锂矿是公司发展的新增长点。公司自上市以来一直关注以“去碳化”为导向的新材料、新能源行业的发展机会,积极布局新能源业务领域,实现战略资源储备。在“碳达峰、碳中和”的国家战略背景下,公司在坚定铁矿主业发展的基础上,于 2022年开始进军具有“白色石油”称号的锂矿行业,并已获得湖南鸡脚山锂矿和四川加达锂矿两大资源。本次募集资金拟用于湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期),可加快将锂矿资源变为产量的进度,并应用于下游新能源产业,在业务体系上形成双轮驱动、协同发展的新格局。

综上,本次变更募集资金投资项目建设内容是公司基于对行业发展现状和前景的考虑,符合公司的长远战略规划和公司全体股东的利益。

③具备人员、技术方面的储备

人员储备方面,公司汇聚了一批在矿山勘探、采选、冶炼、建设以及经营管理领域拥有深厚经验的核心管理成员,在矿业开发方面具备卓越的战略规划能力和高效的执行力度。

技术储备方面,公司深耕矿业二十多年,现已具备成熟的矿山勘探、采选、冶炼、管理等综合产业能力。公司专注于矿山端的采选冶,可以将已经积累的铁矿开发技术应用于锂矿的开发经营。

综上,公司本次项目的实施已在人员、技术方面均具有较好基础。

(3)项目经济效益分析

根据项目可研报告估算,项目投资财务内部收益率19.29%(税后),投资回收期6.45年(税后,含建设期)。上述经济效益分析不构成业绩收益承诺,敬请投资者注意投资风险。

(4)项目实施面临的风险及应对措施

①市场变动风险

市场风险主要是指因市场供需情况、产品竞争力、项目产品及主要原材料的价格与预测情况发生较大变动,从而导致实际效益不及预期。

②项目实施风险

项目实施过程中,可能面临市场环境波动、产业政策调整、行政审批进度不

及预期、工程施工推进受阻、生产成本上涨等多重不确定因素影响。上述因素可能导致项目实际实施情况与前期预测存在差异,进而面临无法达成预期效益、实施计划延迟的风险。

针对项目上述风险因素,公司将采取以下措施进行防范:

①加强与相关部门的沟通、协调,按照相关规定依法合规向国家有关部门履行相关手续报批程序。

②持续加大技术研发投入,通过优化生产工艺、引进先进设备等提高生产效率,回收铌钽钨锡等可利用资源、生产副产品等方式,有效降低生产成本。

③科学规划项目建设进度,建立跨部门协调机制,统筹推进采选项目与下游碳酸锂冶炼配套项目的建设工作。通过定期召开项目调度会、强化施工过程管理、优化资源配置等方式,确保各环节建设进度匹配,力争实现采选项目与冶炼项目同时建成、同步达产,充分发挥产业链协同效应。

④进一步开展研究工作,论证提质、降本、增效,优化生产成本,加强生产管理,提高项目竞争力。

2、年产4 万吨碳酸锂项目

(1)项目基本情况和投资计划

①实施主体:湖南大中赫锂矿有限责任公司

②项目建设地址:湖南省郴州市临武县

③项目投资及资金来源:根据项目可研报告估算,项目总投资为237,578.84 万元,建设投资为206,420.28万元。本募投项目拟通过募集资金投入19,327.32万元,剩余资金由公司使用自有或自筹资金解决。

④项目建设期:2年

⑤项目建设内容:建设原料车间、焙烧车间、尾气回收车间、浸出净化车间、萃取车间、除油车间、产品车间、蒸发车间及其他室外生产辅助设施。

⑥项目备案及审批情况:该项目已取得了临武产业开发区管理委员会下发的 “临产业备[2023]9号”备案证明和备案调整通知及项目用地手续,环评和能评等手续正在积极办理中。

(2)项目可行性分析

①政策支撑

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,年产4万吨碳酸锂项目不属于限制类项目,项目的建设符合国家产业政策,也符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。

项目建设地为湖南省郴州市临武县,依托当地丰富的锂资源,项目的建设符合《郴州市第六届人民代表大会常务委员会关于郴州市加快电池产业发展打造 “电池之都”的决定》。

因此,本项目符合国家产业发展政策和行业发展规划。

②行业领域广泛,市场前景广阔

目前大多数新能源汽车所使用的电池多数为锂电池,而随着国内充电桩建设, 锂电池、电池容量还有续航能力的提升,以及国内政策补贴的影响,国内的新能源汽车数量仍然将持续增加。同时,储能市场爆发式增长,成为碳酸锂需求的核心增量。与传统电池相比,锂电池因在同体积下能量密度高,循环寿命长,无有害物质,充电快,安全性高等优势,且具备生产、使用与回收过程绿色环保的特点,已成为未来电池的主要发展方向。在此背景下,动力锂电池基础原料碳酸锂急需提高产能以应对满足新能源汽车发展需要。

③关键技术保障

传统锂云母提锂工艺,冶炼渣毒性超标,海量冶炼渣只能堆存或者进行无害化处理。与传统工艺相比,公司采用的硫酸法提锂新工艺,可大幅提高锂回收率, 并同步回收钾等有价元素,实现“一矿多产”,在有效解决环保问题的同时,大幅降低碳酸锂生产成本。

④符合公司发展战略

在“碳达峰、碳中和”的国家战略背景下,公司在坚定铁矿主业发展的基础上, 响应国家战略号召,进军具有“白色石油”称号的锂矿行业作为公司新的利润增长点。“年产4万吨碳酸锂项目”符合公司进军锂矿的发展战略。

(3)项目经济效益分析

根据项目可研报告估算,项目投资财务内部收益率36.78%(税后),投资回收期4.41年(税后,含建设期)。上述经济效益分析不构成业绩收益承诺,敬请投资者注意投资风险。

(4)项目实施面临的风险及应对措施

①市场变动风险

市场风险主要是指因市场供需情况、产品竞争力、项目产品及主要原材料的价格与预测情况发生较大变动,从而导致实际效益不及预期。

②项目实施风险

项目实施过程中可能受到产业政策调整、证照审批进度、工程施工推进等不确定因素的影响,从而使项目的实际实施情况与公司的预测出现差异,面临无法达到预期效益或实施计划的风险。

针对项目上述风险因素,公司将采取以下措施进行防范:

①全力推进鸡脚山锂矿采选项目建设进程,力争早日建成投产,逐步构建完整的采选冶产业链。通过采选冶产业链布局,充分发挥上下游协同效应,有效降低综合运营成本,增强公司在行业内的成本竞争力。

②持续深化技术研究与工艺优化工作,围绕提质、降本、增效核心目标开展专项论证。不断优化生产流程,降低生产成本;同时,全面加强生产各环节管理, 严格把控产品质量,进一步提升公司产品的市场竞争力,以应对各类不确定因素可能带来的风险。

3、周油坊铁矿650 万吨/年采选改扩建工程

(1)项目基本情况和投资计划

①实施主体:安徽金日晟矿业有限责任公司

②项目建设地址:安徽省六安市霍邱县冯井镇和范桥镇

③项目投资及资金来源:根据项目可研报告估算,项目总投资为85,681万元, 建设投资为78,097万元。本募投项目拟通过募集资金投入35,748.85万元,剩余资金由公司自有或自筹资金解决。

④项目建设期:3年

⑤项目建设内容:铁矿采选能力提升至650万吨/年,主要建设内容为对现有主、副井延伸改造,新建相关生产中段、辅助斜坡道、盲风井等工程。

⑥项目备案及审批情况:该项目已取得了安徽省发展和改革委员会下发的皖发改产业【2025】480号《关于安徽金日晟矿业有限责任公司周油坊铁矿采选改

扩建工程项目核准的批复》、安徽省生态环境厅及六安市发改委分别下发的环评批复、能评批复,项目不涉及新增用地。

(2)项目可行性分析

①符合国家资源战略与产业政策

铁矿石已被列为国家战略矿产资源,实施“基石计划”以提升国内矿自给率、降低对外依存度是当前及未来行业发展的核心趋势。本项目实施650万吨/年铁矿采选扩产工程,有助于增强国内铁矿资源保障能力,有力支撑国家资源安全战略, 符合“十四五”规划及相关专项规划中对战略矿产资源安全保障的明确要求。同时, 本项目属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类的矿山开发项目,具备明确的政策准入依据。

周油坊铁矿已被列为国家级绿色矿山,公司始终按照智慧矿山的标准进行建设与运营,持续践行“机械化换人、自动化减人、智能化无人”的发展路径。目前矿区已建成智能管控平台,实现了生产、安全、设备等关键环节的集中监控与调度。本项目的扩产建设将在现有绿色、智慧矿山基础上进一步升级,完全契合国家关于“绿色与智慧矿山”的发展要求。

因此,本项目符合国家产业发展政策和行业发展规划。

②关键技术、人员保障

公司已掌握成熟的铁矿采选工艺技术体系,包括深井开采、阶段磨矿阶段选别、尾矿综合利用及智慧矿山控制等核心能力。周油坊铁矿多年稳定运营所积累的技术参数和工艺经验,为本项目650万吨/年的产能目标提供了可靠的技术支撑。并且,公司拥有成熟的管理团队、生产团队,涵盖地质、采矿、选矿、机械、电气、自动化等专业领域,为项目建设储备了良好的人员基础。

③符合公司深耕主业的经营模式

公司自成立以来始终专注于铁矿资源的勘探、开采与选别,深耕铁矿采选主业,积累了丰富的矿山运营经验。实施本项目完全契合公司“深耕主业、做精做强”的核心经营模式。

通过本次扩产改建,周油坊铁矿的采选能力将提升至650万吨/年。产能规模的显著提升,将进一步发挥规模化生产带来的成本优势,增强公司核心产品的市场供给能力,巩固和提升公司在铁矿采选行业中的龙头地位。

(3)项目经济效益分析

根据项目可研报告估算,项目投资财务内部收益率14.53%(税后),投资回收期9.3年(税后,含建设期),上述经济效益分析不构成业绩收益承诺,敬请投资者注意投资风险。

(4)项目实施面临的风险及应对措施

①市场变动风险

该项目主要产品为铁精粉,其价格受宏观环境及下游需求影响较大。若市场价格产生较大波动,则存在实际效益不及预期的风险。

②项目实施风险

鉴于地下地质条件复杂,巷道建设及开采进度受地质环境的影响较大,故存在实际产能不及预期的风险。

针对项目上述风险因素,公司将采取以下措施进行防范:

①通过优化工艺、提升自动化水平等措施,实现对成本的控制;同时提高副产品的价值利用,创造额外效益;

②加强对地下环境的监测,选择优质区域建设巷道;同时通过改造斜坡道、提升井的方式,增强拉运能力,保障选厂的连续生产。

(三)相关审议及批准程序

经核查,公司分别于2026年5月14日召开第六届董事会第二十五次会议、于 2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会、“大中转债”2026年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。

(四)影响分析

上述事项经公司董事会、股东会、债券持有人会议审议通过,履行了必要的审批程序。

(五)提请投资者关注的风险

1、市场变动风险

市场风险主要是指因市场供需情况、产品竞争力、项目产品及主要原材料的价格与预测情况发生较大变动,从而导致实际效益不及预期。

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告

2、项目实施风险

国都证券作为大中矿业股份有限公司2022 年公开发行可转换公司债券的债券受托管理人,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的《受托管理协议》的约定,出具本临时受托管理事务报告。

国都证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定和《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告(2026 年度)》之盖章页)

国都证券股份有限公司

2026 年6 月日

附件：公告原文