盛航股份：向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-115

南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签结果公告保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、“发行人”或“公司”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“中金公司”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）（中金公司和申万宏源承销保荐以下合称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第206号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上[2022]731号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年11月修订）》（深证上[2023]1035号）等相关规定组织实施本次可转换公司债券（以下简称“可转债”或“盛航转债”）。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年12月5日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规定。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2023年12月8日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（联席主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。

3、本次可转债发行总额为人民币74,000.00万元，认购金额不足74,000.00万元的部分由保荐人（联席主承销商）余额包销。包销基数为74,000.00万元，保荐人（联席主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（联席主承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%，即原则上最大包销金额为22,200.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（联席主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。

4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，盛航股份及本次可转债发行的联席主承销商于2023年12月7日（T+1日）

主持了盛航转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：

凡参与“盛航转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有229,614个，每个中签号码只能认购10张（1,000元）“盛航转债”。

特此公告。

发行人：南京盛航海运股份有限公司保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年12月8日

发行人：南京盛航海运股份有限公司

年 月 日

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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