华菱线缆：中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对华菱线缆2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811号），公司由主承销商中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票13,360.60万股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为49,033.40万元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为43,728.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16号）。
（二）募集资金使用情况及当前余额
截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下：
单位：万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 43,728.54 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 19,172.36 |
| 利息收入净额 | B2 | 731.71 | |
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 11,905.90 |
| 利息收入净额 | C2 | 178.85 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 31,078.26 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 910.56 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 13,560.84 | |
| 实际结余募集资金 | F | 7,660.84 | |
| 差异[注] | G=E-F | 5,900.00 | |
注：2023年2月10日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,900.00万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年6月18日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于2021年6月30日与中国银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 1 | 中国银行股份有限公司湘潭市湖湘路支行 | 583377154642 | 12,153,070.93 | 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造募集资金专户 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行 | 22010078801900000944 | 1,154,814.87 | 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造募集资金专户 |
| 3 | 湖南银行股份有限公司湘潭高新支行[注] | 88220312000003666 | 21,937,695.39 | 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造募集资金专户 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行 | 1904031129022199992 | 7,349,657.69 | 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目募集资金专户 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行 | 18200101040015368 | - | 补充流动资金募集资金专户，已销户 |
| 6 | 湖南银行股份有限公司湘潭高新支行[注] | 88220319000001563 | 34,013,175.71 | 现金管理 |
合计
| 合计 | 76,608,414.59 | - |
注：曾用名为华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行
三、2023年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构获取了公司募集资金使用情况，查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，通过多种方式对华菱线缆募集资金存放与使用情况进行核查，根据核查结果，保荐机构认为：华菱线缆2023年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 43,728.54 | 本年度投入募集资金总额 | 11,905.90 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 31,078.26 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造 | 否 | 9,390.78 | 9,390.78 | 2,929.27 | 8,315.27 | 88.55 | 2023年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 | 否 | 12,279.32 | 12,279.32 | 3,852.58 | 7,236.08 | 58.93 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造 | 否 | 12,058.44 | 12,058.44 | 4,584.62 | 8,674.88 | 71.94 | 2024年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 华菱线缆企业技术中心创新 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 539.43 | 1,852.03 | 37.04 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 能力建设项目 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | 43,728.54 | 43,728.54 | 11,905.90 | 31,078.26 | 71.07 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受内外部环境变化、公司项目结算及国内外设备采购等因素影响，公司募投项目建设所需的设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，各项工程及设备验收、竣工结算等工作也相应延期，导致公司募投项目的整体进度放缓，无法在原计划时间内完成建设。 2022年8月29日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”达到预计可使用状态时间由2022年1月调整为2024年6月；“轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造”达到预计可使用状态时间由2022年9月调整为2024年8月。 2023年8月28日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”达到预计可使用状态时间由2023年9月调整为2024年12月。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年8月2日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,980.34万元及支付发行费用自筹资金230.83万元，置换资金总额为人民币4,211.17万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于华菱线缆以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-363号）。 2021年9月6日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换。截至2023年12月31日，使用银行承 | |||||||||
| 兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币8,031.33万元。中信证券股份有限公司已就上述使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换情况出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023年2月10日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,900.00万元。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2023年7月6日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司延长使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的通知存款产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。延长期限自前次董事会（第四届董事会第二十一次会议）授权有效期结束之日起12个月，即闲置募集资金现金管理延长期限自2023年7月6日至2024年7月6日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买的通知存款余额为3,401.32万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金理财账户中，用于募投项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ________________ ________________
姚伟华 罗 峰
中信证券股份有限公司
年 月 日