三羊马：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-074

三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1981号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转换公司债券简称为“三羊转债”，债券代码为“127097”。本次发行的可转债规模为21,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计

210.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年10月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足21,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年10月26日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售1,722,091张，即172,209,100元，约占本次发行总量的82.00%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于2023年10月30日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：372,098

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：37,209,800.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：5,802

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：580,200.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的5,802张可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为5,811张，包销金额为581,100.00元，包销比例为0.28%。

2023年11月1日（T+4日），保荐人（主承销商）根据保荐承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼

电话：021-20639435、021-20639436

联系人：资本市场部

发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

2023年11月1日

发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司

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保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

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