百通能源：2025年度向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书

股票简称：百通能源 股票代码：001376

江西百通能源股份有限公司

2025年度向特定对象发行股票并在主板

上市

上市公告书

保荐人（主承销商）

公告日期：二〇二六年八月

发行人全体董事声明本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

江西百通能源股份有限公司

年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：27,700,000股

（二）发行价格：8.51元/股

（三）募集资金总额：人民币235,727,000.00元

（四）募集资金净额：人民币232,064,063.82元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：27,700,000股

2、股票上市时间：2026年8月24日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起十八个月内不得转让，自2026年8月24日起开始计算。自本次发行结束并上市之日起至股份锁定期届满之日止，就所认购的本次发行的股份，由于百通能源分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦遵守上述承诺。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明 ...... 1

目 录 ...... 3

释 义 ...... 5

一、公司基本情况 7

二、本次新增股份发行情况 ...... 7

（一）发行股票的种类和面值 ...... 7

（二）本次发行履行的相关决策程序 ...... 7

（三）发行时间 ...... 8

（四）发行方式 ...... 9

（五）发行数量 ...... 9

（六）定价基准日、发行价格和定价原则 ...... 9

（七）募集资金和发行费用 ...... 9

（八）限售期 ...... 10

（九）上市地点 ...... 10

（十）本次发行的募集资金到账及验资情况 ...... 10

（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 10

（十二）本次发行的股份登记和托管情况 ...... 11

（十三）发行对象 ...... 11

（十四）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ...... 13

（十五）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ... 15三、本次新增股份上市情况 ...... 15

（一）新增股份上市批准情况 ...... 15

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 15

（三）新增股份的上市时间 ...... 16

（四）新增股份的限售安排 ...... 16

四、股份变动及其影响 ...... 16

（一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 16

（二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 16

（三）股本结构变动情况 ...... 17

（四）董事和高级管理人员持股变动情况 ...... 18

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 18

五、财务会计信息分析 ...... 19

（一）主要财务数据 ...... 19

（二）管理层讨论与分析 ...... 20

六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 21

七、保荐人的上市推荐意见 ...... 22

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 22

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 22

八、其他重要事项 ...... 23

九、备查文件 ...... 23

（一）备查文件 ...... 23

（二）查阅地点 ...... 24

（三）查询时间 ...... 24

释 义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

一、公司基本情况

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）本次发行履行的相关决策程序

1、公司内部决策程序

本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第八次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2026年6月3日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江西百通能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次向特定对象发行股票已经深圳证券交易所审核通过。

2026年7月27日，公司收到中国证监会2026年7月20日出具的《关于同意江西百通能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1754号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程

2026年8月5日，发行人及主承销商向本次认购对象百通寰宇发出了《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐人（主承销商）华泰联合证券指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。

截至2026年8月6日，百通寰宇已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2026年8月10日出具的《验资报告》（大华验字[2026]0011000185号），截至2026年8月6日止，华泰联合证券指定的缴存款的专用账户已收到投资者缴付的认购资金，资金总额人民币235,727,000.00元。

2026年8月7日，华泰联合证券将扣除本次发行相关费用后的上述认购资金剩余款项划转至百通能源指定的账户中。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2026年8月10日出具的《验资报告》（大华验字[2026]0011000184号），截至2026年8月7日止，百通能源已向百通寰宇发行人民币普通股股票27,700,000股，募集资金总额人民币235,727,000.00元，扣除不含税的发行有关的费用人民币3,662,936.18元，实际募集资金净额为人民币232,064,063.82元，

其中计入股本人民币27,700,000.00元，计入资本公积人民币204,364,063.82元。投资者全部以货币出资。

（三）发行时间

本次发行时间为：2026年8月6日（T日）

（四）发行方式

本次发行采取向特定对象发行股票的方式。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票数量27,700,000股，不超过发行前公司总股本的30%，符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，符合中国证监会《关于同意江西百通能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1754号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

发行对象的认购数量和认购金额符合发行人董事会决议、股东大会决议以及发行人与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议》《股份认购补充协议》《股份认购补充协议二》《股份认购补充协议三》及《股份认购补充协议四》的约定。

（六）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2026年8月6日。本次发行的发行价格为8.51元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于8.51元/股。

（七）募集资金和发行费用

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为235,727,000.00元，扣除不含税的发行有关的费用人民币3,662,936.18元，实际募集资金净额为人民币232,064,063.82元，全部用于补充流动资金及偿还借款。

（八）限售期

本次发行完成后，百通寰宇认购的本次发行的新股自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

（九）上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（十）本次发行的募集资金到账及验资情况

截至2026年8月6日，百通寰宇已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2026年8月10日出具的《验资报告》（大华验字[2026]0011000185号），截至2026年8月6日止，华泰联合证券指定的缴存款的专用账户已收到投资者缴付的认购资金，资金总额人民币235,727,000.00元。

2026年8月7日，华泰联合证券将扣除本次发行相关费用后的上述认购资金剩余款项划转至百通能源指定的账户中。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2026年8月10日出具的《验资报告》（大华验字[2026]0011000184号），截至2026年8月7日止，百通能源已向百通寰宇发行人民币普通股股票27,700,000股，募集资金总额人民币235,727,000.00元，扣除不含税的发行有关的费用人民币3,662,936.18元，实际募集资金净额为人民币232,064,063.82元，其中计入股本人民币27,700,000.00元，计入资本公积人民币204,364,063.82元。投资者全部以货币出资。

（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

1、募集资金专用账户设立情况

按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司已制定的《募集资金管理办法》等相关规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

2、三方监管协议签署情况

公司已在广发银行南昌东湖支行、兴业银行北京月坛支行设立募集资金专用账户，将根据相关规定与保荐人（主承销商）及前述银行签署募集资金监管协议。

（十二）本次发行的股份登记和托管情况

2026年8月11日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十三）发行对象

1、发行对象基本情况

本次发行的发行对象相关情况如下：

2、发行对象与发行人的关联关系

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为百通寰宇，百通寰宇系公司控股股东。

3、发行对象与公司之间的关系及交易情况

本次发行的发行对象百通寰宇及其关联方与公司之间的重大交易已按照有关规定履行了必要的决策程序并进行了相关的信息披露，详细情况请参阅发行人登载于深交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、发行对象与发行人未来交易安排

截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

5、关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）。本次百通能源向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者风险等级为C3及以上的投资者均可参与认购。

保荐人（主承销商）已对发行对象百通寰宇履行投资者适当性管理核查，其属于专业投资者B类，风险承受能力等级与本次发行的风险等级相匹配，其参与本次发行符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关规范性文件的要求。

6、关于发行对象私募备案情况核查

本次发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等规定的私募投资基金或私募基金管理人、私募资产管理计划，无需进行私募基金管理人登记或私募基金产品备案，无需履行相关私募基金备案程序。

7、发行对象的认购资金来源

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐人（主承销商）和发行人律师核查，本次发行的认购对象百通寰宇已作出承诺：本次参与发行认购资金全部来源于合法合规的自有资金及自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方（本公司除外）资金用于认购的情形，不存在发行人及其主要股东直接或通过利益相关方（本公司除外）向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。不存在以下情形：（1）法律法规规定禁止持股；（2）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股；（3）不当利益输送。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》及深交所的相关规定。

（十四）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

1、本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、认购方式、发行股份限售期、募集资金情况符合发行人董事会、股东会决议和已向深交所报送的发行方案的要求，也符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

2、本次发行经过了发行人董事会、股东会审议通过，并获得了中国证监会的注册同意，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

3、本次发行符合发行人董事会及股东会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行的定价及配售过程、缴款和验资过程符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

本次发行对象资金来源合法合规，为合法自有资金或合法自筹资金；不存在以委托资金、债务资金、“名股实债”等非自有或自筹资金入股的情形，亦不存在以理财资金、投资基金或其他金融产品等形式入股的情形；不存在任何分级收益等结构化安排，亦不存在对外募集、代持、利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形；不存在直接或间接来源于发行人及其关联方的情形；不存在直接或间接接受发行人及其关联方或利益相关方提供的财务资助、借款、担保、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在通过与发行人进行资产置换或其他方式获取资金的情形；不存在认购资金来源于股权质押的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式

损害公司利益。本次发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

发行人本次向特定对象发行的发行过程合规，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和《发行方案》的相关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合上市公司及全体股东的利益。发行对象选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。

（十五）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

发行人律师认为：“发行人本次发行已取得了必要的内部批准与授权，本次发行已获得深交所审核通过及中国证监会的注册批复；本次发行的认购对象符合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人股东大会决议内容及本次发行方案；本次发行过程中涉及的《认购协议》《缴款通知书》等法律文件内容合法、有效；本次发行的发行过程与发行结果符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人股东大会决议内容及本次发行方案。”

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

2026年8月11日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：百通能源；证券代码为：001376；上市地点为：深

圳证券交易所主板。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2026年8月24日。

（四）新增股份的限售安排

本次向特定对象发行的股份自发行结束并上市之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

四、股份变动及其影响

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年3月31日，发行人前十大股东情况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年8月10日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，公司前十名股东及其持股情况如下：

（三）股本结构变动情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将新增27,700,000股有限售条件流通股，公司总股本数量将由460,900,000股增加为488,600,000股。本次发行完成后，百通寰宇持股比例将相应增加，仍为公司控股股东，张春龙仍为公司实际控制人，公司控制权不会发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》规定的上市条件。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

（四）董事和高级管理人员持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

注1：发行前数据源自公司2025年度审计报告、2026年一季度报告披露的财务数据；注2：发行后每股净资产分别按照2026年3月31日、2025年12月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照2026年1-3月和2025年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

2、合并利润表主要数据

单位：万元

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

4、主要财务指标

注：上述指标计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产–存货）/流动负债；

3、资产负债率（合并）=合并总负债/合并总资产；

4、资产负债率（母公司）=母公司总负债/母公司总资产；

5、应收账款周转率=营业收入/期初期末应收账款余额平均值，2026年1-3月应收账款周转率按年化计算；

6、存货周转率=营业成本/期初期末存货余额平均值，2026年1-3月存货周转率按年化计算；

7、总资产周转率=营业收入/期初期末总资产平均额，2026年1-3月存货周转率按年化计算。

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2023年末、2024年末、2025年末及2026年3月末，公司资产总额分别为145,223.87万元、164,549.96万元、178,534.95万元和173,694.34万元，总体呈上升趋势。2023年末、2024年末、2025年末及2026年3月末，公司负债总额分别为45,695.48万元、54,541.38万元、54,729.75万元和45,605.04万元，总体呈稳定趋势。

2、偿债能力分析

2023年末、2024年末、2025年末及2026年3月末，公司资产负债率（合并口径）分别为31.47%、33.15%、30.65%和26.26%，最近三年末基本保持稳定，最近一期末有所下降。公司流动比率分别为0.85倍、1.13倍、1.25倍和1.40倍，速动比率分别为0.70倍、1.01倍、1.11倍和1.21倍，发行人短期偿债压力较小。

3、营运能力分析

2023年、2024年、2025年及2026年1-3月，公司存货周转率（年化）分别

为13.29次、12.76次、10.46次和10.38次；应收账款周转率（年化）分别为21.55次、34.35次、33.26次和32.31次。公司存货周转率和应收账款周转率基本保持稳定，业务运营情况良好。

4、盈利能力分析

2023年、2024年、2025年及2026年1-3月，公司营业收入分别为108,218.42万元、113,248.57万元、106,876.78万元和28,758.33万元，归属于母公司所有者的净利润分别为13,132.93万元、19,122.90万元、20,023.06万元和4,259.18万元。公司营业收入总体呈稳定趋势，归属于母公司所有者的净利润稳中有增。

六、本次新增股份发行上市相关机构

七、保荐人的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与华泰联合证券签署了《江西百通能源股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司向特定对象发行股票承销协议书》及《江西百通能源股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于2025年度向特定对象发行股票之保荐协议》。

华泰联合证券指定许焕天和孙大地作为江西百通能源股份有限公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

许焕天先生，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线高级经理，保荐代表人。曾主持或参与汇川技术向特定对象发行股票、中科创达向特定对象发行股票、华灿光电向特定对象发行股票、台基股份向特定对象发行股票、奥飞数据可转债、中联数据IPO等项目。在投资银行领域具有多年的从业经历和丰富的工作经验，具有良好的职业道德。

孙大地先生，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监，保荐代表人。曾主持或参与中联数据IPO、濮阳惠成 IPO、华视娱乐 IPO、奥飞数据可转债、掌阅科技非公开发行股票、羚锐制药非公开发行股票、西藏旅游重大资产重组、航天信息重大资产重组等项目。在投资银行领域具有多年的从业经历和丰富的工作经验，具有良好的职业道德。

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人华泰联合证券认为：百通能源申请2025年度向特定对象发行股票并在主板上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的证券

上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

除本次向特定对象发行股票，截至本上市公告书刊登前，公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

本次发行新增股份上市时，发行人仍符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件所规定的向特定对象发行股票的实质条件。

九、备查文件

（一）备查文件

1、上市申请书；

2、保荐协议；

3、保荐代表人声明与承诺；

4、保荐人出具的上市保荐书；

5、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；

6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

7、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性报告；

8、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

9、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；

10、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

11、投资者出具的股份限售承诺；

12、无会后事项承诺函；

13、深交所要求的其他文件。

（二）查阅地点

投资者可到公司办公地查阅。

（三）查询时间

股票交易日：上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

（本页无正文，为《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书》之盖章页）

江西百通能源股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日