华纬科技：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
特别提示华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕616号）。发行人的股票简称为“华纬科技”，股票代码为“001380”。本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,222.00万股，本次发行价格为人民币28.84元/股，全部为新股发行，无老股转让。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,933.20万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,288.80万股，占本次发行数量的40.00%。
根据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,964.70023倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40.00%（即1,288.80万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为
644.40万股，占本次发行总量的20.00%；网上最终发行数量为2,577.60万股，占本次发行总量80.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0287162395%，申购倍数为3,482.35011倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年5月9日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,343,929
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：730,918,912.36
3、网上投资者放弃认购数量（股）：432,071
4、网上投资者放弃认购金额（元）：12,460,927.64
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,444,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：185,844,960.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为647,737股，约占网下发行总量的10.05%，约占本次公开发行股票总量的2.01%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由平安证券包销，平安证券包销股份的数量为432,071股，包销金额为12,460,927.64元，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的比例为1.34%。
2023年5月11日（T+4日），平安证券将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至平安证券指定证券账户。
四、本次发行费用
| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） |
| 1 | 保荐承销费 | 8,513.74 |
| 2 | 审计及验资费 | 1,330.00 |
| 3 | 律师费 | 910.00 |
| 4 | 用于本次发行的信息披露费 | 530.19 |
| 5 | 发行手续费及其他费用 | 71.11 |
| 合计 | 11,355.04 | |
注： 1、各项费用均为不含税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；
2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
联系人：股权资本市场团队
联系电话：0755-88677733、0755-22626653
发行人：华纬科技股份有限公司保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
2023年5月11日
发行人：华纬科技股份有限公司
年 月 日
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
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