招商公路：2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)票面利率公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路证券代码：148777 证券简称：24招路K1

招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2439号文注册。招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。

2024年6月13日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.00%-2.70%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为2.34%。

发行人将按上述票面利率于2024年6月14日至2024年6月17日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年6月12日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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