招商公路：2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行结果公告

证券代码：

001965证券简称：招商公路证券代码：

524252证券简称：

招路K1

招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本期债券网下发行时间自2025年4月23日至2025年4月24日，具体发行情况如下

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948号文注册。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元（含15亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

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1、网下发行

最终网下实际发行规模为15亿元，票面利率为1.92%，认购倍数3.89倍。

2、发行人其他关联方招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司及招商局集团财务有限公司参与本期债券认购，合计获配4.6亿元。除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

3、经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司及关联方招商银行股份有限公司及招商局集团财务有限公司参与认购本期债券，最终合计获配4.6亿元；本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司参与认购本期债券，最终合计获配2.0亿元；本期债券承销机构国投证券股份有限公司参与认购本期债券，最终合计获配2.2亿元；本期债券承销机构中国银河证券股份有限公司参与认购本

期债券，最终合计获配0.6亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。（本页以下无正文）