招商蛇口：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告

证券代码：148525.SZ 证券简称：23蛇口05证券代码：148526.SZ 证券简称：23蛇口06

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发

行公司债券（第三期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币138.4亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1326号文注册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过38.4亿元（含）。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148525.SZ；债券简称：23蛇口05）为3年期固定利率债券；品种二（债券代码：148526.SZ；债券简称：23蛇口06）为5年期固定利率债券。2023年11月24日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.50%-3.50%，品种二利率询价区间为

2.80%-3.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.20%，品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率将于2023年11月27日至2023年11月28日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2023年11月23日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）

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