招商蛇口：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告

证券代码：148525 证券简称：23蛇口05证券代码：148526 证券简称：23蛇口06

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币138.4亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1326号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过38.4亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：148525；债券简称：23蛇口05）为3年期固定利率债券；品种二（债券代码：148526；债券简称：23蛇口06）为5年期固定利率债券。

本期债券发行时间自2023年11月27日至2023年11月28日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，本期债券最终发行规模为38.40亿元，其中，品种一发行规模为38.40亿元，票面利率为3.20%；品种二取消发行。

2、发行人关联方合计获配9.00亿元，除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。

3、经核查，本期债券承销机构及其关联方合计获配15.20亿元，报价及程序符合相关规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适

当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。特此公告。（本页以下无正文）

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）

年 月 日

中信证券股份有限公司（公章）

年 月 日

招商证券股份有限公司（公章）

年 月 日

中信建投证券股份有限公司（公章）

年 月 日

中国国际金融股份有限公司（公章）

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