旺能环境：关于旺能转债摘牌的公告
债券代码:128141
债券简称:旺能转债
旺能环境股份有限公司
关于旺能转债摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
特别提示:
1、债券代码:128141
2、债券简称:旺能转债
3、“旺能转债”赎回日:2026 年5 月20 日
4、“旺能转债”投资者赎回款到账日:2026 年5 月27 日
5、“旺能转债”摘牌日:2026 年5 月28 日
6、“旺能转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
一、公司可转债基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》(证监许可[2020]2770 号)核准,公司于2020 年12 月17 日公开发行1,400 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额为人民币14 亿元。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]26 号”文同意,公司可转 换公司债券于2021 年1 月18 日起在深交所挂牌交易,债券简称“旺能转债”,债券代码 “128141”。
(三)可转债转股期限情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,本次发 行的可转债转股期限自发行结束之日2020 年12 月23 日起满六个月后的第一个交易日 (2021 年6 月23 日)起,至可转债到期日(2026 年12 月16 日)止。
(四)可转债价格调整情况
公司于2021 年5 月31 日实施2020 年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由 原来的16.47 元/股调整为15.97 元/股,调整后的转股价格于2021 年5 月31 日起开始生 效。
公司于2022 年5 月31 日实施2021 年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由 原来的15.97 元/股调整为15.67 元/股,调整后的转股价格于2022 年5 月31 日起开始生 效。
公司于2023 年6 月1 日实施2022 年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原 来的15.67 元/股调整为15.17 元/股,调整后的转股价格于2023 年6 月1 日起开始生效。
公司于2023 年11 月23 日实施2023 年前三季度利润分配方案,“旺能转债”的转股 价格由原来的15.17 元/股调整为14.97 元/股,调整后的转股价格于2023 年11 月23 日 起开始生效。
公司于2024 年6 月6 日实施2023 年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由原 来的14.97 元/股调整为14.67 元/股,调整后的转股价格于2024 年6 月6 日起开始生效。
公司于2024 年10 月11 日实施2024 年半年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价 格由原来的14.67 元/股调整为14.47 元/股,调整后的转股价格于2024 年10 月11 日起 开始生效。
公司于2025 年7 月11 日实施2024 年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价格由 原来的14.47 元/股调整为14.18 元/股,调整后的转股价格于2025 年7 月11 日起开始生 效。
公司于2025 年10 月21 日实施2025 年半年度利润分配方案,“旺能转债”的转股价 格由原来的14.18 元/股调整为13.98 元/股,调整后的转股价格于2025 年10 月21 日起 开始生效。
二、可转债有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A 股股票连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头 不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况
自2026 年3 月12 日至2026 年4 月23 日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价格不低于“旺能转债”当期转股价格(13.98 元/股)的130% (即18.17 元/股)。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发“旺能 转债”的有条件赎回条款。
公司于2026 年4 月23 日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于提前赎回 旺能转债的议案》。结合当前市场及公司自身情况,为降低公司财务费用及后续利息支出, 提高资金利用效率,经过综合考虑,董事会决定本次行使“旺能转债”的提前赎回权利, 并授权公司管理层及相关部门负责后续“旺能转债”赎回的全部相关事宜。
四、可转债赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“旺能转债”赎回价格为 100.844 元/张(含税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率(2.00%);
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头 不算尾)。
\[每张债券当期应计利息 IA=B × i × t / 365=100 × 2.00 \% × 154 / 365 \approx 0.844 元/张;\]
\[每张债券赎回价格=债券面值 + 当期应计利息 =100+0.844=100.844 元/张;\]
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公 司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
截至赎回登记日(2026 年5 月19 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的全体“旺能转债”持有人。
(三)赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“旺能转债”持有 人本次赎回的相关事项。
2、“旺能转债”自2026 年5 月15 日起停止交易。
3、“旺能转债”自2026 年5 月20 日起停止转股。
4、2026 年5 月20 日为“旺能转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2026 年5 月19 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“旺能转 债”。本次赎回完成后,“旺能转债”将在深交所摘牌。
5、2026 年5 月25 日为发行人资金到账日(到达中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司账户),2026 年5 月27 日为赎回款到达“旺能转债”持有人资金账户日,届时 “旺能转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“旺能转债”持有人的资金 账户。
五、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至赎回登记日(2026 年5 月19 日)收市后,“旺能转债”尚有11,824 张未转股,本次赎回数量为11,824 张,
赎回价格为100.844 元/张(含息税,当年票面利率2.00%),扣税后的赎回价格以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准,本次赎回共计支付赎回款 1,192,379.36 元(不含赎回手续费)。
六、摘牌安排
本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“旺能转债”继续流通或交易,“旺能转债” 因不再具备上市条件而需摘牌。自2026 年5 月28 日起,公司发行的“旺能转债”(债券 代码:128141)将在深交所摘牌。
七、咨询方式
1、咨询部门:公司证券部
2、咨询地址:浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899 号F 座
3、咨询电话:0572—2026371
4、咨询邮箱:qyy@mizuda.net
特此公告。
旺能环境股份有限公司
董事会
2026 年5 月28 日