黔源电力：2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券(第一期)(生物多样性挂钩)(支持生态文明建设先行区)发行结果公告

贵州黔源电力股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行碳中和 绿色科技创新乡村振兴公司债券(第一期)(生物多样性挂钩)(支 持生态文明建设先行区) 发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发 行面值总额不超过人民币8 亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已于2026 年 8 月31 日获得中国证券监督管理委员会证监许可(〔2026〕2365 号)同意注册。

根据《贵州黔源电力股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行碳中和 绿色科技创新乡村振兴公司债券(第一期)(生物多样性挂钩)(支持生态文明建 设先行区)发行公告》,贵州黔源电力股份有限公司2026 年面向专业投资者公开 发行碳中和绿色科技创新乡村振兴公司债券(第一期)(生物多样性挂钩)(支持 生态文明建设先行区)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过4 亿元(含4 亿元),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为2026 年9 月14 日,具体发行情况如下:

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%,即4 亿 元;最终网下实际发行数量为4 亿元,占本期债券发行规模的100%。本期债券 的票面利率为1.78%,认购倍数为2.70 倍。

2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方 未参与本期债券的认购。

3、本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与本期债券的认购并 获配6,000 万元,其关联方中信银行股份有限公司参与本期债券的认购并获配 8,000 万元,上述认购报价公允、认购程序合规。此外,其他承销机构及其关联 方未参与本期债券的认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范公司债券发行有关事项的通 知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

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