*ST东洋：关于签署《共益债借款协议》的公告
证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-059
山东东方海洋科技股份有限公司关于签署《共益债借款协议》的公告
深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招商平安资产”）与山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“公司”）及五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）于近日签署《借款协议》，拟由招商平安资产向东方海洋提供共益债借款4,500万元。2022年9月2日，烟台市莱山区人民法院出具（2022）鲁0613破申（预）1号《决定书》，决定受理公司预重整，并指定山东东方海洋科技股份有限公司破产重整工作组为临时管理人，由五矿金通牵头重整相关工作。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（三）》，破产申请受理后，经债权人会议决议通过，或者第一次债权人会议召开前经人民法院许可，管理人或者自行管理的债务人可以为债务人继续营业而借款。该等借款参照《企业破产法》第四十二条第四项的规定作为共益债务处理。
现就有关情况公告如下：
一、协议签署的基本情况
招商平安资产与东方海洋及五矿金通于近日签署《借款协议》，由招商平安资产根据协议约定向东方海洋指定账户划付相应的借款的金额。
该借款事项已于2023年4月7日，山东东方海洋科技股份有限公司第一次债权人委员会会议表决通过。并于2023年4月26日获得烟台市莱山区人民法院的许可。
二、提供借款方介绍
（一）招商平安资产的基本情况
| 公司名称 | 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
51%8%
8%2%
2%统一社会信用代码
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5EDM6P21 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 300,000万(元) |
| 法定代表人 | 刘辉 |
| 成立日期 | 2017-03-10 |
| 注册地址 | 深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山数字文化产业基地西座二楼214室 |
| 经营范围 | 许可经营项目是：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；在不良资产业务项下，追偿本外币债务，对收购本外币不良资产所形成的资产进行租赁、置换、转让与销售；本外币债权转股权及阶段性持股，以及相关的实业投资；资产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；金融信息咨询；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；破产管理；接受其他金融机构、企业的委托，管理和处置不良资产；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 |
| 营业期限 |
2017-03-10至9999-12-31
2017-03-10至9999-12-31
（二）股权结构
截至本公告披露日，招商平安资产的股权结构如下图所示：
（三）关联关系或其他利益关系说明
截至本公告披露日，招商平安资产与公司不存在关联关系，不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的关系。
（四）重整投资意向
39%招商局金融控股有限公司
招商局金融控股有限公司中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司中证信用增进股份有限公司
中证信用增进股份有限公司深圳市投资控股有限公司
招商平安资产或其指定的关联方主体拟作为独立财务投资人，直接参与东方海洋的重整投资，与五矿金通组建的私募投资基金共同认购东方海洋资本公积转增股本并持有东方海洋因执行经人民法院批准的重整计划而转增的股份，招商平安资产或其指定的关联方主体意向投资额度不低于人民币3,000万元。重整过程中，双方将根据实际需要进一步签署相关正式协议，关于参与东方海洋重整投资的具体实施相关内容最终以烟台市莱山区人民法院裁定批准的重整计划及届时签署的正式协议为准。
三、协议的主要内容
《借款协议》项下的借款本金金额为人民币45,000,000.00元，借款期限为基准日起至以下日期孰早之日：(1)2023年12月31日；(2)公司重整计划执行期限届满之日。本协议项下借款自基准日起的借款年利率为8.5%。借款到期日一次性还本付息。如公司部分或全部提前还款的，应一并偿还提前偿还本金所对应基准日至提前还款日期间的未付利息。
《借款协议》项下借款专项用于满足公司在预重整期间及重整期间（如有）日常经营、继续营业的资金需求，顺利推进预重整程序及/或重整程序之用。在借款先决条件（招商平安资产以书面方式同意放弃全部或部分条件的除外）全部满足或达成后，公司向招商平安资产提交借款借据并经招商平安资产审核。在招商平安资产审核通过后的5个工作日内将向公司指定账户划付相应的借款的金额。
四、对公司影响
本次借款将用于公司预重整期间及重整期间的生产经营，借款利率符合市场借款利率标准，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次借款保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，有助于维护公司正常经营运转。
五、其他重要事项
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、报备文件
《借款协议》
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会二〇二三年六月二十二日