江苏国泰：关于权益分派期间“国泰转债”暂停转股的提示性公告
转债代码:127040
转债简称:国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司 关于权益分派期间“国泰转债”暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002091
股票简称:江苏国泰
可转债代码:127040
可转债简称:国泰转债
转股起止时间:2022 年1 月13 日至2027 年7 月6 日
暂停转股时间:2026 年5 月29 日至2025 年度权益分派股权登记日止
恢复转股时间:2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文核准,江苏国泰 国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)45,574,186 张(4,557,418,600 元) 可转换公司债券(以下简称“可转债”)已于2021 年7 月7 日发行成功,发行价 格100 元/张,募集资金总额4,557,418,600 元。经深圳证券交易所(以下简称“深 交所”)“深证上[2021]777 号”文同意,公司4,557,418,600 元可转债已于2021 年8 月10 日起在深交所挂牌交易,债券简称“国泰转债”,债券代码“127040”。 根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A 股可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“国泰转债” 自2022 年1 月13 日起可转换为公司股份。
公司于2026 年4 月23 日召开的第十届董事会第二次会议及2026 年5 月19 日召开的2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配方案》,具体详见公 司于2026 年4 月25 日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏国泰:关于2025 年度利润分配
方案的公告》(公告编号:2026-11)。
公司将于近日实施2025 年度权益分派,根据《募集说明书》中“转股价格 的调整方式及计算公式”(详见附件)条款及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1 号——业务办理》中“公司实施权益分派方案的,如公司回购账户存 在股份的,或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的,实施权益分派 期间可转债暂停转股”的规定,公司2025 年度利润分配按照“现金分红总额不 变”的原则调整相应分配比例。自2026 年5 月29 日至本次权益分派股权登记日 止,公司可转换公司债券(债券代码:127040;债券简称:国泰转债)将暂停转 股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有 人留意。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十六日
附件:《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的约定
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本) 使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位, 最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :
\[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) /(1+k);\]
\[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) /(1+n+k);\]
派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :
\[上述三项同时进行: P 1=(P 0-D+A × k) /(1+n+k)\]
其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,公司将按照最终确定的方 式进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事 会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期(如需); 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换 股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内 容及操作方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。