TCL中环：收购报告书

TCL中环新能源科技股份有限公司

收购报告书

上市公司全称：TCL中环新能源科技股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称（A股）：TCL中环股票代码（A股）：002129

收购人：TCL科技集团股份有限公司住所及通讯地址：广东省惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦

签署日期：2023年7月

收购人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人TCL科技集团股份有限公司及其一致行动人在TCL中环新能源科技股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的相关信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在TCL中环新能源科技股份有限公司拥有权益的股份。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人TCL科技集团股份有限公司于2023年6月29日至2023年6月30日增持上市公司A股股份5,455,648股，增持后持股比例与一致行动人持股比例合计达到上市公司已发行总股本的30.00%。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次收购不触及要约收购。收购人本次收购无需取得有关主管部门的批准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ...... 1目录 2释义 5第一节 收购人及其一致行动人介绍 ...... 6

一、收购人及其一致行动人的基本情况 ...... 6

二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人 ...... 7

三、收购人和一致行动人控制的核心企业和核心业务情况 ...... 8

四、收购人及其一致行动人业务发展及简要财务情况 ...... 9

五、收购人及其一致行动人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 ...... 9

六、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ...... 10

七、收购人和一致行动人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况及持有金融机构5%以上股份的情况 ...... 11

八、一致行动人最近五年内的任职经历 ...... 12

九、收购人与一致行动人的关联关系及其一致行动关系 ...... 13

第二节 收购决定及收购目的 ...... 14

一、本次收购的目的 ...... 14

二、收购人在未来12个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划........ 14三、收购人就本次收购已履行的决策程序 ...... 14

第三节 收购方式 ...... 15

一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况 ...... 15

二、本次收购的具体情况 ...... 15

三、本次收购的股份是否存在权利限制的情况 ...... 15

四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况 ...... 15

第四节 资金来源 ...... 16

第五节 本次收购完成的后续计划 ...... 17

一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大

调整 ...... 17

二、未来12个月内对上市公司的重组计划 ...... 17

三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划 ...... 17

四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ...... 17

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 ...... 17

六、对上市公司分红政策调整的计划 ...... 18

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 18

第六节 本次收购对上市公司的影响分析 ...... 19

一、对上市公司独立性的影响 ...... 19

二、对上市公司同业竞争的影响 ...... 19

三、对上市公司关联交易的影响 ...... 20

第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 22

一、与上市公司及其子公司之间的交易 ...... 22

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ...... 22

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ...... 22

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ...... 22

第八节 前六个月买卖上市交易股份的情况 ...... 23

一、收购人前6个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 23

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况 ...... 23

第九节 收购人及一致行动人的财务资料 ...... 24

一、收购人TCL科技的财务资料 ...... 24

二、一致行动人TCL科技（天津）财务资料 ...... 24

第十节 其他重大事项 ...... 29

第十一节 备查文件 ...... 30

一、备查文件目录 ...... 30

二、备查地点 ...... 31

收购人声明 ...... 32

一致行动人声明 ...... 33

财务顾问声明 ...... 41

律师声明 ...... 43

收购报告书附表 ...... 53

释义除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人的基本情况

（一）收购人及其一致行动人TCL科技（天津）

1、TCL科技

2、TCL科技（天津）

（二）其他一致行动人

二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人

截至本报告书签署日，TCL科技不存在《公司法》第二百一十六条所规定的控股股东及实际控制人；李东生与九天联成因签署《一致行动协议》成为一致行动人，合计持有收购人1,264,053,189股，对应持有收购人6.73%股份，为收购人第一大股东。TCL科技（天津）由TCL科技100%持股，其控股股东为TCL科技。收购人及其一致行动人股权控制关系如下图所示：

三、收购人和一致行动人控制的核心企业和核心业务情况

（一）TCL科技及其一致行动人TCL科技（天津）控制的核心企业情况截至本报告书签署日，除TCL中环外，TCL科技及一致行动人TCL科技（天津）控制的主要企业情况如下：

（二）其他一致行动人控制的核心企业情况

截至本报告书签署日，除TCL科技（天津）以外的其他一致行动人控制的主要企业情况如下：

李东生与九天联成

李东生与九天联成TCL科技

TCL科技

93.27%

93.27%

其他股东

其他股东

6.73%

6.73%

TCL科技（天津）

TCL科技（天津）100%

四、收购人及其一致行动人业务发展及简要财务情况

收购人TCL科技以半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务为核心主业，其最近三年的主要财务数据和财务指标如下：

单位：亿元

注：2020-2022年度/末的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；上表财务数据均为合并报表口径。

收购人一致行动人TCL科技（天津）为投资平台，其最近三年的主要财务数据和财务指标如下：

单位：亿元

注：2020-2022年度/末的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；上表财务数据均为单体报表口径。

五、收购人及其一致行动人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人最近五年未受过行政处罚（与

证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员的基本情况截至本报告书签署日，TCL科技的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

截至本报告书签署日，TCL科技（天津）的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

上述人员中，王成、徐荦荦因原任职的公司在收购项目中未按规定履行报告、公告义务，未按规定履行发出收购要约义务等行为，广东证监局于2023年1月18日对王成和徐荦荦给予警告，并分别处以100万元罚款。除前述情形外，截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人TCL科技（天津）上述董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、收购人和一致行动人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况及持有金融机构5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，收购人TCL科技无控股股东。除持有TCL中环外，收购人和一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况及持有金融机构5%以上股份的情况如下：

八、一致行动人最近五年内的任职经历

截至本报告书签署日，自然人一致行动人最近五年内的主要职业、职务情况如下：

九、收购人与一致行动人的关联关系及其一致行动关系

TCL科技持有TCL科技（天津）100%股权，李东生、沈浩平、黎健、闫晓林在TCL科技担任董事或高级管理人员职务，秦克景、净春梅在TCL科技（天津）担任董事、高级管理人员或监事职务，潘薇为闫晓林配偶。根据《收购办法》第八十三条规定，TCL科技（天津）及前述持有TCL中环股份的自然人为收购人的一致行动人。

第二节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

收购人TCL科技聚焦于泛半导体产业发展，在半导体显示、新能源光伏和半导体材料产业已建立相对竞争优势，子公司TCL中环致力于成为全球新能源光伏行业的领先者。收购人基于对新能源光伏和半导体材料产业的机遇判断和业务战略，以及对TCL中环竞争优势的信心，本次通过证券交易所系统以集中竞价交易方式增持TCL中环至30.00%的持股比例，以把握和共享上市公司长期价值增长。

二、收购人在未来12个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

收购人及其一致行动人暂无在未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划，若拟进一步增持或者处置已拥有上市公司权益的，收购人及其一致行动人将严格按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

收购人承诺，在本次权益变动完成后18个月内，不转让所持的上市公司股份。

三、收购人就本次收购已履行的决策程序

2023年6月27日，TCL科技CEO作出决定，同意本次收购。

第三节 收购方式

一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况

本次收购前后，收购人及其一致行动人拥有上市公司权益情况如下：

注：表格中合计数与所列数值总和不符为四舍五入所致

二、本次收购的具体情况

2023年6月29日至2023年6月30日，TCL科技通过证券交易所系统以集中竞价交易方式增持TCL中环A股股份5,455,648股，增持均价32.46元/股，占上市公司总股本0.13%。

三、本次收购的股份是否存在权利限制的情况

本次收购人通过二级市场增持的股份均为流通A股，不存在质押、冻结等权利限制的情况。

四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，收购人持有的TCL中环股票不存在被质押、冻结等任何权利限制情况。

第四节 资金来源

收购人于2023年6月29日至2023年6月30日，通过证券交易所系统以集中竞价交易方式增持TCL中环A股股份5,455,648股，增持均价32.46元/股，占上市公司总股本的0.13%，涉及金额为17,708.05万元。

本次收购中，收购人TCL科技支付的收购价款全部来源于自有资金。本次收购所涉资金未直接或间接来源于TCL中环及其关联方（除收购人外），亦不存在直接或间接来源于借贷。

收购人承诺：

“本次收购所需资金将全部来源于TCL科技自有资金，资金来源合法，并拥有完全的、有效的处分权，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定。TCL科技收购所需资金不存在直接或间接来源于上市公司或上市公司关联方（除TCL科技外）的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。”

第五节 本次收购完成的后续计划

一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人在未来12个月内没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。若未来有前述计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

二、未来12个月内对上市公司的重组计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人在未来12个月内不存在对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也无其他涉及上市公司的拟购买或置换资产的重组计划。若未来有前述计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人尚无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划；收购人及其一致行动人与上市公司的其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。若未来有前述计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。若未来有前述计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。若未来有前述计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在对上市公司分红政策进行重大调整的计划。若未来有前述计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。若未来有前述计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

第六节 本次收购对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次收购不涉及上市公司实际控制人的变化。本次收购完成后，收购人及其一致行动人将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍具有独立的法人资格，法人治理结构完善，具有面向市场独立经营的能力和持续盈利的能力，其在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面仍将继续保持独立。

TCL科技已出具承诺如下：“本企业保证本企业及本企业控制的企业不影响TCL中环新能源科技股份有限公司（‘TCL中环’、‘上市公司’）独立性，在业务、资产、机构、人员和财务上与上市公司保持相互独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司独立性的相关规定，不违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益，不违法违规利用上市公司为本企业或本企业控制的企业提供担保，不违法违规占用上市公司资金、资产，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。上述承诺于本企业控制TCL中环期间持续有效。如因本企业或本企业控制的企业未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本企业将依法承担相应的赔偿责任。”

二、对上市公司同业竞争的影响

本次收购前，上市公司控股股东为TCL科技；本次收购后，上市公司控股股东仍为TCL科技。本次收购不会对上市公司同业竞争构成影响。

为避免同业竞争，TCL科技出具了关于避免同业竞争的承诺，具体如下：

1、本企业及本企业控制的企业与TCL中环及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。

2、本企业将采取积极措施避免发生与TCL中环及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本企业控制企业避免发生与TCL中环

及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

3、如本企业及本企业控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与TCL中环及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本企业将在条件许可的前提下，以有利于TCL中环的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给TCL中环或其附属企业。

4、如果因本企业投资需要或TCL中环业务发展，而导致本企业及本企业控制的企业的业务与TCL中环的业务发生重合而可能构成同业竞争时，本企业及本企业控制的企业同意在届时确定的具体期限内解决由此产生的同业竞争问题。

5、在作为TCL中环控股股东期间，前述承诺是无条件且不可撤销的。本企业违反前述承诺将对TCL中环因此所受到的损失作出全面、及时和足额的连带赔偿。

三、对上市公司关联交易的影响

（一）关联交易情况

本次收购前，收购人及其一致行动人为上市公司关联方，收购人及其一致行动人及其控制的企业与上市公司存在一定的关联交易，主要包括采购原材料及接受劳务、销售产品及提供劳务等。该等关联交易的具体情况参见上市公司相关公告。

本次收购后，收购人及其一致行动人及其控制的企业与上市公司之间原有的采购原材料及接受劳务、销售产品及提供劳务等关联交易仍将存在，并不因本次收购而有所增加，相关交易的性质不会因此次收购而发生变化。

（二）规范与上市公司关联交易的安排

截至本报告书签署日，TCL中环已按照法律、法规的相关规定，制定了关联交易管理制度，对关联方及关联交易的认定、关联交易的审批权限与决策程序等事项作了明确规定。为规范与上市公司之间的关联交易，TCL科技承诺如下：

1、本企业将尽量减少本企业及本企业控制的企业与TCL中环及其附属企业

之间的关联交易。

2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本企业及本企业控制的企业与TCL中环及其附属企业将按公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移TCL中环的资金、利润，保证不利用关联交易损害TCL中环及其股东的合法权益。

3、本企业及本企业控制的企业将不会要求TCL中环及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。

4、在作为TCL中环控股股东期间，前述承诺是无条件且不可撤销的。本企业违反前述承诺将对TCL中环因此所受到的损失作出全面、及时和足额的连带赔偿。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内，除上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，收购人及其一致行动人以及各自的董事、监事、高级管理人员不存在其他与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过3,000万元或高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内，除上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，收购人及其一致行动人以及各自的董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员作出任何补偿的承诺，亦不存在其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

除本报告书披露的内容以及上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，收购人及其一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者其他安排。

第八节 前六个月买卖上市交易股份的情况

一、收购人前6个月内买卖上市公司股份的情况

收购人及其一致行动人本次权益变动前6个月内存在买卖上市公司股票的情形，具体如下：

上述人员已说明如下：“本人在上述股票买卖期间，从未知悉或者探知任何有关本次权益变动事宜的内幕信息，也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何关于买卖上市公司股票的建议，本人对上市公司股票的交易行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，未曾知晓本次权益变动内容和相关信息，对上市公司股票的交易行为系根据市场公开信息判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

除本报告本节之“一、收购人前6个月内买卖上市公司股份的情况”的情形外，收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，在本次权益变动前6个月内，不存在买卖上市公司股份的情况。

第九节 收购人及一致行动人的财务资料

一、收购人TCL科技的财务资料

（一）最近三年财务报表

收购人TCL科技为上市公司（股票代码：000100.SZ），其最近三年财务报表详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公告内容，具体公告时间分别为2021年3月11日、2022年4月28日、2023年3月31日。

（二）财务会计报告审计意见的主要内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对TCL科技2020年度、2021年度、2022年度财务报表进行了审计，并出具了大华审字[2021]000688号、大华审字[2022]000588号、大华审字[2023]002888号无保留意见的审计报告。

（三）采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等

TCL科技2022年度采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件“11、收购人及其一致行动人最近三年财务会计报告及审计报告”。

根据TCL科技2020-2022年度审计报告，TCL科技除法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2020年度、2021年度审计报告所采用的会计制度及主要政策与2022年度一致。

二、一致行动人TCL科技（天津）财务资料

（一）最近三年财务报表

1、资产负债表

单位：元

预付款项

其他应收款

流动资产合计

其他权益工具投资

固定资产

在建工程

无形资产

长期待摊费用

非流动资产合计

资产合计

应付职工薪酬

应交税费

一年内到期的非流动负债

长期借款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延所得税负债

非流动负债合计

负债合计

资本公积

未分配利润

所有者权益合计

负债和所有者权益合计

2、利润表

单位：元

3、现金流量表

单位：元

（二）财务会计报告审计意见的主要内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对TCL科技（天津）2020年度、2021年度、2022年度财务报表进行了审计，并出具了天职业字[2021]14637号、天职业字[2022]8445号、天职业字[2023]12804号无保留意见的审计报告。

（三）采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等

TCL科技（天津）采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件之“11、收购人及其一致行动人最近三年财务会计报告及审计报告”。

根据TCL科技（天津）2020-2022年度审计报告，TCL科技（天津）除法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计制度及主要会计政策外，2020年度、2021年度审计报告所采用的会计制度及主要政策与2022年度一致。

第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，收购人已按照《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的要求对本次收购的有关信息作了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

二、收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

第十一节 备查文件

一、备查文件目录

1、收购人及其一致行动人工商营业执照、身份证明文件；

2、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）的名单及其身份证明；

3、收购人关于本次收购的内部决策文件；

4、收购人关于本次收购所需资金来源的承诺函；

5、收购人及其一致行动人与上市公司、上市公司的关联方之间的相关交易文件；

6、收购人及其一致行动人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；

7、收购人及其董事、监事、高级管理人员，一致行动人及其董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属名单及在本次收购事实发生之日起前6个月内持有或买卖该上市公司股份的证明文件；

8、收购人所聘请的专业机构及相关人员在本次收购事实发生之日起前6个月内持有或买卖上市公司股份、收购人股份的证明文件；

9、收购人关于本次收购的相关承诺函；

10、收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；

11、收购人及其一致行动人最近三年财务会计报告及审计报告；

12、财务顾问报告；

13、法律意见书；

14、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

二、备查地点

上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。

收购人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：TCL科技集团股份有限公司（盖章）

法定代表人：

李东生签署日期：2023年7月7日

一致行动人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：TCL科技集团（天津）有限公司（盖章）

法定代表人：

秦克景签署日期：2023年7月7日

一致行动人声明本人承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：

李东生签署日期：2023年7月7日

一致行动人声明

本人承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：

沈浩平签署日期：2023年7月7日

一致行动人声明

本人承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：

黎 健签署日期：2023年7月7日

一致行动人声明本人承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：

闫晓林签署日期：2023年7月7日

一致行动人声明

本人承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：

潘 薇签署日期：2023年7月7日

一致行动人声明本人承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：

秦克景签署日期：2023年7月7日

一致行动人声明本人承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：

净春梅签署日期：2023年7月7日

财务顾问声明本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

签署日期：2023年7月7日

财务顾问声明本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

签署日期：2023年7月7日

律师声明本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

北京市嘉源律师事务所 负 责 人：颜 羽______________

经办律师：王 莹_____________

欧阳紫琪_____________

2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

TCL科技集团股份有限公司（盖章）

法定代表人：

李东生签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

TCL科技集团（天津）有限公司（盖章）

法定代表人：

秦克景签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人：

李东生签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人：

沈浩平签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人：

闫晓林签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人：

黎 健签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人：

潘 薇签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人：

秦克景签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书》之签章页）

一致行动人：

净春梅签署日期：2023年7月7日

TCL 中环新能源科技股份有限公司

收购报告书附表

与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争

是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件

是否聘请财务顾问

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

收购人：TCL科技集团股份有限公司（盖章）

法定代表人：

李东生签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人：TCL科技集团（天津）有限公司（盖章）

法定代表人：

秦克景签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人：

李东生签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人：

沈浩平签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人：

闫晓林签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人：

潘 薇签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人：

黎 健签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人：

秦克景签署日期：2023年7月7日

（本页无正文，为《TCL中环新能源科技股份有限公司收购报告书附表》之签章页）

一致行动人：

净春梅签署日期：2023年7月7日