拓邦股份：中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告(1)

中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”、“公司”）2019年公开发行A股可转换公司债券和2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，中信建投及其指定保荐代表人徐超、朱明强对拓邦股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2019年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1842号）核准，公司于2019年3月7日公开发行了573万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币573,000,000元，扣除全部发行费用7,563,490.58元，募集资金净额565,436,509.42元。

该次募集资金已于2019年3月13日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2019]48270001号”《验资报告》。

（2）2021年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2020]1865号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股92,105,263股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币11.40元，募集资金总额为人民1,049,999,998.20元，扣除与发行有关的费用人民币13,152,929.49元（不含税金额），实际可使用募集资金净额为人民币1,036,847,068.71元。该次募集资金已于2021年5月10日划入公司募集资金专项帐户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]29460号”《验资报告》。

2、2023年度募集资金使用金额及余额

（1）2019年公开发行可转债募集资金使用情况

截止2023年12月31日，公司募集资金项目累计投入47,801.67万元。其中，直接投入募集资金项目45,178.19万元，归还募集资金到位前投入的资金2,623.48万元。2023年度，已使用闲置募集资金9,000.00万元暂时补充流动资金；截至2023年12月31日，募集资金账户余额406.09万元（含利息收入）。

（2）2021年非公开发行股票募集资金使用情况

截止2023年12月31日，公司募集资金项目累计投入87,334.01万元。其中，直接投入募集资金项目69,602.06万元，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换投入募集资金项目13,192.08万元，归还募集资金到位前投入的资金4,539.87万元。2023年度，已使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金；截至2023年12月31日，募集资金账户余额1,513.67万元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司的章程的规定，制定了《募集资金管

理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

（二）募集资金三方监管协议情况

（1）2019年公开发行可转债募集资金使用情况

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司、宁波拓邦智能控制有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与中信建投签署了《募集资金三方监管协议》，中信建投担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，持续督导期间为公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

（2）2021年非公开发行股票募集资金

公司2021年非公开发行股票募集资金到位后，公司、惠州拓邦电气技术有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、中国银行深圳石岩支行与中信建投签署了《募集资金三方监管协议》，中信建投担任公司非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

2023年1月7日公司召开了第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，调整上市公司募集资金投资项目之“拓邦惠州第二工业园项目”中锂电项目的实施方式、实施主体及实施地点，本次变更后，公司将通过对全资子公司南通拓邦尤能科技有限公司（以下简称“南通拓邦”）实缴注册资本的方式将募集资金划拨至南通拓邦银行账户，南通拓邦将对募集资金进行专户存储，用于拓邦南通工业园一期第一阶段项目。

上市公司负责督促并确保南通拓邦遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。为更好的规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，便于募集资金投资项目的开展，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司、南通拓邦与

上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、中信建投签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，上述银行专户的情况如下：

单位：元

注1：账号79350078801100000689的浦发银行深圳前海分行账户，为“拓邦华东地区运营中心”实施主体深圳拓邦股份有限公司设立的募集资金监管账户。注2：账号79350078801600000690的浦发银行深圳前海分行账户，为“拓邦华东地区运营中心”实施主体本公司全资子公司宁波拓邦智能控制有限公司设立的募集资金监管账户。注3：账号79350078801600002811的浦发银行深圳前海分行账户，为“拓邦南通工业园一期第一阶段项目（锂电项目）”实施主体本公司全资子公司南通拓邦尤能科技有限公司设立的募集资金监管账户。注4：账号79350078801100002377的浦发银行深圳前海分行账户，为“拓邦惠州第二工业园项目”实施主体深圳拓邦股份有限公司设立的募集资金监管账户，已于2023年11月办理销户。注5：账号79350078801100002369的浦发银行深圳前海分行账户，为“拓邦惠州第二工业园项目”实施主体本公司全资子公司惠州电气技术有限公司设立的募集资金监管账户，已于2023年11月办理销户。注6：账号764074800092的中国银行石岩支行账户，为公司“补充流动资金项目”实施主体深圳拓邦股份有限公司设立的募集资金监管账户，已于2023年5月办理销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况如下所示：

募集资金使用情况对照表

2023年度编制单位：深圳拓邦股份有限公司 单位：万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况如下所示：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为拓邦股份《深圳拓邦股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了拓邦股份公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对拓邦股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

八、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为拓邦股份2023年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，拓邦股份按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：______________ ______________

徐 超 朱明强

中信建投证券股份有限公司

2024年3月27日