东华科技：中国国际金融股份有限公司关于东华科技2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司关于东华工程科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413号），核准公司非公开发行不超过163,557,432股新股（以下简称“本次非公开发行股票”、“2021年非公开发行股票”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）担任东华科技本次非公开发行股票的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股163,557,432股，发行价格为5.54元/股，共募集资金人民币906,108,173.28元，扣除承销费用（含税）人民币13,341,676.97元，实际收到募集资金人民币892,766,496.31元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人民币13,705,814.71元后为人民币892,402,358.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年11月11日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12468号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2022年度募集资金使用金额及期末余额

2022年度，公司使用募集资金具体详情如下表所示：

（三）2023年度募集资金使用金额及期末余额

2023年度，公司使用募集资金具体详情如下表所示：

（四）截至2023年末募集资金累计使用金额及期末余额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计使用金额及期末余额详情如下表所示：

截至2023年12月31日，募集资金账户累计使用募集资金共计87,922.89万元，累计收到利息共计387.45万元，累计手续费支出共计0.38万元，募集资金余额为1,740.83万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内。

2022年11月30日，公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、中国银行股份有限公司合肥望江中路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及控股子公司东至东华水务有限责任公司、中金公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

截至2023年12月31日，本次非公开发行股票募集资金存储情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度关于本次非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附件《2021年非公开发行股票2023年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月23日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额161,400,074.62元及公司已用自筹资金支付发行费用计471,698.11元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZG12551号）予以鉴证。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年12月23日召开七届二十九次董事会及第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全

性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月。

2022年12月26日，公司使用暂时闲置的募集资金51,000万元，购买了招商银行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”产品，年化收益率为2.0%。截至2023年12月31日，该产品已到期赎回，累计实现利息收入3,482,748.11元。

（六）结余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金人民币17,408,275.25元，均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在2021年非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更2021年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师关于募集资存放和使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了公司董事会编制的《东华工程科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并出具了《关于东华工程科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证

报告》。报告结论为：“贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年8月修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：东华科技2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

（以下无正文）

附件1：

2021年非公开发行股票2023年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定注3：“本年度实现的效益”以营业收入计算，与承诺效益的计算口径、计算方法一致

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东华工程科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

张学孔 李天万

中国国际金融股份有限公司

年 月 日