智光电气：关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者的进展公告
证券代码：002169
| 证券代码：002169 | 证券简称：智光电气 | 公告编号：2024018 |
广州智光电气股份有限公司关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于2023年12月22日召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。公司控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”或“标的公司”）拟引入战略投资者对其增资，智光储能本轮增资投前估值为18亿元人民币，拟增资不超7亿元人民币，公司及广州智光能效投资合伙企业（有限合伙）放弃对智光储能本轮新增注册资本的优先认购权，公司董事会授权公司管理层办理与本轮增资相关的一切事宜。具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2023074）。
二、交易进展情况
此前公司分别与广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙）、国开制造业转型升级基金（有限合伙）签署了《广州智光储能科技有限公司之增资协议》及《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2024001）。
近日公司分别与南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）、广
湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东粤建新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙）、广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）、广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）分别签署了《广州智光储能科技有限公司之增资协议》及《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）以货币人民币10,000万元认购智光储能新增注册资本839.2680万元，溢价部分9,160.7320万元计入智光储能资本公积；广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币人民币出资5,000万元认购智光储能新增注册资本419.6340万元，溢价部分4,580.3360万元计入智光储能资本公积；
广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业（有限合伙）以货币人民币出资6,000万元认购智光储能新增注册资本503.5608万元，溢价部分5,496.4392万元计入智光储能资本公积；
广东粤建新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）以货币人民币出资7,000万元认购智光储能新增注册资本587.4875万元，溢价部分6,412.5125万元计入智光储能资本公积；
宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙）以货币人民币出资2,800万元认购智光储能新增注册资本234.9950万元，溢价部分2,565.0050万元计入智光储能资本公积；
广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）以货币人民币出资28万元认购智光储能新增注册资本2.3500万元，溢价部分25.6500万元计入智光储能资本公积；
广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）以货币人民币出资2000万元认购智光储能新增注册资本167.8536万元，溢价部分1,832.1464万元计入智光储能资本公积。
截至本公告披露之日,本轮增资投资人已累计实缴出资6.18亿元人民币。
三、交易对手方基本情况
（一）交易对手方一
1.名称：南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440101MA9UYGPA0U
3.企业类型：有限合伙企业
4.注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号305房-R15-A098(仅限办公)
5.执行事务合伙人：南网建鑫基金管理有限公司
6.出资额：495000.0000万人民币
7.经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)
8.关联关系：南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
9.合伙人信息：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 认缴出资额 |
| 1 | 南方电网资本控股有限公司 | 39.16 | 193826.7503万人民币 |
| 2 | 国家电投集团资本控股有限公司 | 10.87 | 53809.2929万人民币 |
| 3 | 中国南航集团资本控股有限公司 | 10.87 | 53809.2929万人民币 |
| 4 | 三峡资本控股有限责任公司 | 9.96 | 49300.0000万人民币 |
| 5 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 9.96 | 49300.0000万人民币 |
| 6 | 中国能源建设股份有限公司 | 6.44 | 31870.7071万人民币 |
| 7 | 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 | 5.20 | 25740.0000万人民币 |
| 8 | 中国能源建设集团有限公司 | 3.52 | 17429.2929万人民币 |
| 9 | 华灯能源投资(深圳)有限公司 | 2.21 | 10914.6639万人民币 |
| 10 | 苏州工业园区中鑫能源发展有限公司 | 1.62 | 8000.0000万人民币 |
| 11 | 南网建鑫基金管理有限公司 | 0.20 | 1000.0000万人民币 |
（二）交易对手方二
1.名称：广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440101MA9W14R35T
3.企业类型：有限合伙
4.注册地址：广州市黄埔区联和街科学大道60号2005房、2006房
5.执行事务合伙人：广州凯得招商服务合伙企业(有限合伙)
6.出资额：50000.0000万人民币
7.经营范围：以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)
8.关联关系：广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
主要财务数据（单位：人民币/万元）
9.合伙人信息：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 认缴出资额 |
| 1 | 南方电网资本控股有限公司 | 38.00 | 19000.0000万人民币 |
| 2 | 广州国企创新基金有限公司 | 20.00 | 10000.0000万人民币 |
| 3 | 广州广电平云资本管理有限公司 | 14.60 | 7300.0000万人民币 |
| 4 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 10.00 | 5000.0000万人民币 |
| 5 | 广州凯得投资控股有限公司 | 9.40 | 4700.0000万人民币 |
| 6 | 广州金控资本管理有限公司 | 4.00 | 2000.0000万人民币 |
| 7 | 广州凯得招商服务合伙企业(有限合伙) | 2.00 | 1000.0000万人民币 |
| 8 | 南网建鑫基金管理有限公司 | 2.00 | 1000.0000万人民币 |
（三）交易对手方三
1.名称：广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)
2.统一社会信用代码：91440112MADBCMM73W
3.企业类型：有限合伙
4.注册地址：广州市黄埔区科学大道48号3101房
5.执行事务合伙人：广州穗开股权投资有限公司
6.出资额：6200.0000万人民币
7.经营范围：以自有资金从事投资活动;;以私募基金从事股权投资、投资管
理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)
8.关联关系：广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业(有限合伙)与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
9.合伙人信息：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 认缴出资额 |
| 1 | 广州开发区投资集团有限公司 | 96.77 | 6000.0000万人民币 |
| 2 | 广州穗开股权投资有限公司 | 3.23 | 200.0000万人民币 |
（四）交易对手方四
1.名称：广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)
2.统一社会信用代码：91440112MADBXTYQ9U
3.企业类型：有限合伙企业
4.注册地址：广州市黄埔区瑞和路89号智光综合能源产业园自编(1)栋北楼610室
5.执行事务合伙人：广东粤财创业投资有限公司
6.出资额：7100.0000万人民币
7.经营范围：以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)
8.关联关系：广东粤建新能源创业投资基金合伙企业(有限合伙)与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
9.合伙人信息：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 认缴出资额 |
| 1 | 建投投资有限责任公司 | 70.42 | 5000.0000万人民币 |
| 2 | 广东粤财信托有限公司 | 28.17 | 2000.0000万人民币 |
| 3 | 广东粤财创业投资有限公司 | 1.41 | 100.0000万人民币 |
（五）交易对手方五
1.名称：宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91330205MAD7HLJ245
3.企业类型：有限合伙企业
4.注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家360号1206室
5.执行事务合伙人：广州久赢私募股权投资基金管理有限公司
6.出资额：2800.0000万人民币
7.经营范围：一般项目:股权投资;(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8.关联关系：宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
9.合伙人信息：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 认缴出资额 |
| 1 | 广州久赢私募股权投资基金管理有限公司 | 17.86 | 500.0000万人民币 |
| 2 | 关伟洪 | 17.86 | 500.0000万人民币 |
| 3 | 边晓红 | 17.86 | 500.0000万人民币 |
| 4 | 尤力 | 17.86 | 500.0000万人民币 |
| 5 | 王建敏 | 7.14 | 200.0000万人民币 |
| 6 | 左美玲 | 7.14 | 200.0000万人民币 |
| 7 | 冯斯克 | 7.14 | 200.0000万人民币 |
| 8 | 许郁 | 3.57 | 100.0000万人民币 |
| 9 | 周修权 | 3.57 | 100.0000万人民币 |
（六）交易对手方六
1.名称：广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440101MA5AMFH200
3.企业类型：有限合伙企业
4.注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G5024(集群注册)(JM)
5.执行事务合伙人：广东粤财创业投资有限公司
6.出资额：7654.1000万人民币
7.经营范围：投资咨询服务;企业自有资金投资；
8.关联关系：广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
9.合伙人信息：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 认缴出资额 |
| 1 | 广东粤财创业投资有限公司 | 7.76 | 594.1000万人民币 |
| 2 | 孙睿 | 6.53 | 500.0000万人民币 |
| 3 | 林绮 | 6.53 | 500.0000万人民币 |
| 4 | 林之远 | 5.23 | 400.0000万人民币 |
| 5 | 梁珺 | 5.23 | 400.0000万人民币 |
| 6 | 宋晗 | 3.92 | 300.0000万人民币 |
| 7 | 曹远鹏 | 3.92 | 300.0000万人民币 |
| 8 | 刘志成 | 2.61 | 200.0000万人民币 |
| 9 | 刘宇 | 2.61 | 200.0000万人民币 |
| 10 | 李业基 | 2.61 | 200.0000万人民币 |
| 11 | 曾凯 | 2.61 | 200.0000万人民币 |
| 12 | 王石梅 | 2.61 | 200.0000万人民币 |
| 13 | 易瑜 | 1.96 | 150.0000万人民币 |
| 14 | 包慧文 | 1.96 | 150.0000万人民币 |
| 15 | 欧阳俊 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 16 | 王孟荣 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 17 | 施睿文 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 18 | 林焕迪 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 19 | 张爽 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 20 | 曾伟民 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 21 | 李宏伟 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 22 | 龙家双 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 23 | 岑彤 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 24 | 黄柑波 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 25 | 夏泛函 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 26 | 金子琰 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 27 | 黄颖聪 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 28 | 吴希文 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 29 | 李齐驰 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 30 | 华运钰 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 31 | 陈林枫 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 32 | 王子燊 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 33 | 赖其键 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 34 | 郑继森 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 35 | 方劲 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 36 | 赵璞 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 37 | 韩子恩 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 38 | 马咏然 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 39 | 李敏华 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 40 | 曾秋兰 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 41 | 邓秀球 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 42 | 谢晓琳 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 43 | 郑敦华 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 44 | 高艺纯 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 45 | 刘伟锋 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 46 | 彭洋 | 1.31 | 100.0000万人民币 |
| 47 | 李静 | 0.65 | 50.0000万人民币 |
| 48 | 江舸 | 0.65 | 50.0000万人民币 |
| 49 | 严世龙 | 0.65 | 50.0000万人民币 |
| 50 | 王雷 | 0.13 | 10.0000万人民币 |
（七）交易对手方七
1.名称：广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440101MA9Y4KBR1E
3.企业类型：有限合伙企业
4.注册地址：广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之716
5.执行事务合伙人：广州市新兴产业发展基金管理有限公司
6.出资额：20000.0000万人民币
7.经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)
8.关联关系：广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
9.合伙人信息：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 认缴出资额 |
| 1 | 黑龙江龙翼投资有限公司 | 30.50 | 6100.0000万人民币 |
| 2 | 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 | 29.50 | 5900.0000万人民币 |
| 3 | 广州国创基金投资控股有限公司 | 20.00 | 4000.0000万人民币 |
| 4 | 广州科技成果产业化引导基金合伙企业(有限合伙) | 20.00 | 4000.0000万人民币 |
四、协议主要内容
由于本轮增资系分别与各投资人签署《增资协议》及《股权转让合同》，在主要条款保持一致的情况下部分条款存在细微差别；为避免各份协议之间冲突，各方将在本轮增资工商变更完成后经各方协商一致，由届时已确定的投资人与相关方共同签署《增资协议》《股权转让合同》之重述协议，重述协议不应对与各方单独签署的协议项下之投资人权利有所减损。公司将在《重述协议》签署后披露最终的主要条款。
五、后续安排及风险提示
公司及智光储能将继续推进本轮增资后续工作并及时办理标的公司工商变更登记手续；交易推进及交割可能会受到多种因素的影响，尚存在一定的不确定性。公司将持续关注本轮增资的后续进展情况，依照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并采取积极措施防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.与各投资人签署的《广州智光储能科技有限公司之增资协议》和《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会2024年3月16日