智光电气：关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者的进展公告
证券代码：002169
| 证券代码：002169 | 证券简称：智光电气 | 公告编号：2024019 |
广州智光电气股份有限公司
关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于2023年12月22日召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。公司控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”或“标的公司”）拟引入战略投资者对其增资，智光储能本轮增资投前估值为18亿元人民币，拟增资不超7亿元人民币，公司及广州智光能效投资合伙企业（有限合伙）放弃对智光储能本轮新增注册资本的优先认购权，公司董事会授权公司管理层办理与本轮增资相关的一切事宜。具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司智光储能拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2023074）。
二、交易进展情况
此前公司分别与广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙）、国开制造业转型升级基金（有限合伙）、南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）、广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东粤建新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙）、广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）、广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《广
州智光储能科技有限公司之增资协议》及《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。具体内容分别详见公司于2024年1月3日、3月16日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司智光储能增资扩股引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2024001、2024018）。
近日公司与广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《广州智光储能科技有限公司之增资协议》及《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》。广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙）以货币人民币出资1,172万元认购智光储能新增注册资本98.3622万元，溢价部分1,073.6378万元计入智光储能资本公积。截至本公告披露之日，广州智光储能科技有限公司已收到本轮投资人的全部增资款7亿元人民币。智光储能于2024年3月29日完成了本轮增资的工商变更登记手续并取得了广州市市场监督管理局核准颁发的营业执照。
三、交易对手方基本情况
（一）交易对手方
1.名称：广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440115MABU15RA7J
3.企业类型：有限合伙企业
4.注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C014217
5.执行事务合伙人：广州工创汇吉私募基金管理有限公司
6.出资额：13,270万元人民币
7.经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；
8.关联关系：广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。交易对手方投资人不是失信被执行人。
9.合伙人信息：
序号
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 认缴出资额 |
| 1 | 广州工控资本管理有限公司 | 37.67898% | 5,000万元人民币 |
| 2 | 惠州市创新投资有限公司 | 37.67898% | 5,000万元人民币 |
| 3 | 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 | 19.59307% | 2,600万元人民币 |
| 4 | 广州工创汇吉私募基金管理有限公司 | 5.04898% | 670万元人民币 |
四、协议主要内容
由于本轮增资系分别与各投资人签署《增资协议》及《股权转让合同》，在主要条款保持一致的情况下部分条款存在细微差别；为避免各份协议之间冲突，各方将在本轮增资工商变更完成后经各方协商一致，由届时已确定的投资人与相关方共同签署《增资协议》《股权转让合同》之重述协议，重述协议不应对与各方单独签署的协议项下之投资人权利有所减损。公司将在《重述协议》签署后披露最终的主要条款。
五、智光储能变更后的工商登记信息
（一）新营业执照信息
企业名称：广州智光储能科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5APY2230
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2018年2月2日
法定代表人：姜新宇
注册资本：20981.6973万元人民币
注册地：广州市黄埔区埔南路51号自编2栋
经营范围：能源技术研究、技术开发服务;智能电气设备制造;计算机应用电子设备制造;太阳能技术研究、开发、技术服务;锂离子电池制造;镍氢电池制造;锌镍蓄电池制造;其他电池制造（光伏电池除外）;电气机械设备销售;充电桩销售;电池销售;工程总承包服务;能源管理服务;能源技术咨询服务;工程技术咨询服务;可再生能源领域技术咨询、技术服务;为电动汽车提供电池充电服务;信息系统集成服务;电力电子元器件制造;电力电子技术服务;融资租赁服务;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;风力发电;太阳能发电;太阳能发电站运营;电力供
应;售电业务;
（二）智光储能增资后的股权结构
| 股东名称 | 认缴出资额 （人民币/万元） | 出资方式 | 出资比例 |
| 广州智光电气股份有限公司 | 10,000.0000 | 货币 | 47.6606% |
| 广州智光能效投资合伙企业（有限合伙） | 4,020.0000 | 货币 | 19.1596% |
| 上海科泰电源股份有限公司 | 1,086.8217 | 货币 | 5.1799% |
| 国开制造业转型升级基金（有限合伙） | 2,517.8037 | 货币 | 12.0000% |
| 广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 503.5608 | 货币 | 2.4000% |
| 南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙） | 839.2680 | 货币 | 4.0000% |
| 广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 419.6340 | 货币 | 2.0000% |
| 广州黄埔开投储能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 503.5608 | 货币 | 2.4000% |
| 广东粤建新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 587.4875 | 货币 | 2.8000% |
| 宁波智思赢股权投资合伙企业（有限合伙） | 234.9950 | 货币 | 1.1200% |
| 广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙） | 2.3500 | 货币 | 0.0112% |
| 广州新星贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 167.8536 | 货币 | 0.8000% |
| 广州惠工创股权投资合伙企业（有限合伙） | 98.3622 | 货币 | 0.4688% |
| 合计 | 20,981.6973 | —— | 100.0000% |
六、备查文件
1.《广州智光储能科技有限公司之增资协议》；
2.《广州智光储能科技有限公司之股权转让合同》；
3.《营业执照》；
4.《准予变更登记(备案）通知书》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会2024年4月1日