楚江新材：东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

独立财务顾问

二〇二三年四月

释义本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下涵义：

注：本核查意见除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易之2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

东海证券作为楚江新材2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定的要求，对楚江新材2022年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，东海证券股份有限公司于2019年6月10日通过向4家特定对象非公开发行人民币普通股股票136,405,109.00股，每股发行价格为人民币5.48元，募集资金总额为人民币747,499,997.32元，扣除各项发行费用合计人民币19,814,459.74元后,实际募集资金净额为人民币727,685,537.58元。上述募集资金已于2019年6月11日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2019年6月17日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行及东海证券签署了《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部（以下简称中信银行芜湖分行）开设募集资金专项账户（账号：8112301011200511296），金额为73,423.00万元。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2019年6 月27日，公司、公司子公司天鸟高新、东海证券分别与中国工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称工商银行宜兴支行）、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行（以下简称农业银行宜兴支行）、中国银行股份有限公司宜兴支行（中国银行宜兴支行）签订了《募集资金四方监管协议》。在工商银行宜兴支行（账号：1103028829201082453）开设募集资金专项账户，金额为19,200.00万元；在农业银行宜兴支行（账号：10648301040017410）开设募集资金专项账户，金额为22,600.00万元；在中国银行宜兴支行（账号：518373397742）开设募集资金专项账户，金额为2,900.00万元。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日，公司已注销募集资金专户：工商银行宜兴支行（账号：1103028829201082453）、农业银行宜兴支行（账号：10648301040017410）、中行宜兴支行（账号：518373397742）。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。

剩余募集资金存储情况如下：

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司已累计投入募集资金总额共计人民币72,832.67万元。项目的资金使用情况、投入情况及效益情况详见附表1。

（二）闲置募集资金的现金管理情况

本报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年7月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换具体情况如下：

2019年8月22日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，董事会一致同意公司控股子公司天鸟高新使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计1,285.22万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期无募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、核查意见

经核查，独立财务顾问认为：楚江新材严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用和其他违规使用的情形；楚江新材2022年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，楚江新材编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之盖章页）

东海证券股份有限公司

2023年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元