怡亚通：2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

发行公司债券（第一期）发行结果公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币

亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕

号文注册。根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过5亿元（包含5亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本次债券发行时间自2023年7月6日至2023年7月7日，其中2023年7月6日至2023年7月7日为网下发行日，具体发行情况如下：

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即5亿元；最终网下实际发行数量为

亿元，占本次债券发行规模的100%。本次债券最终发行规模为5.00亿元，票面利率4.20%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。

本次债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购本次债券0.70亿元，认购利率和认购量分别为

3.94%，

0.10亿元；

4.05%，

0.50亿元；

4.15%，

0.10亿元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

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