怡亚通：2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得注册批复等文件。根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过5.6亿元（包含5.6亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售发行的方式。

本次债券发行时间为2024年1月16日，其中2024年1月16日为网下发行日，具体发行情况如下：

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即5.6亿元；最终网下实际发行数量为5.6亿元，占本次债券发行规模的100%。

本次债券最终发行规模5.6亿元，最终票面利率3.45%，认购倍数为1.77。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。

本次债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购0.70亿元，其中

3.39%申购0.50亿元；3.44%申购0.20亿元。

认购本次债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。