合兴包装：年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2023-025号债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量5,957,500.00张，募集资金总额为人民币595,750,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币15,641,108.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZB11881号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目51,720.44万元，尚未使用的余额为6,401.35万元（其中募集资金6,290.45万元，专户存储累计利息

110.90万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

以募集资金支付3,682.00万元，其中：环保包装工业4.0智能工厂项目支出

416.59万元，青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目支出3,265.41万元。

截至2022年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目55,402.44万元，根据公司2022年7月1日召开的第六届董事会第四次会议，鉴于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项，并将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 2,721.82 万元

(包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于上述募集资金投资项目已全部完成，公司已于2022年7月将上述募集资金专户的实际节余资金2,722.09万元转至公司基本户，并销户完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第六届董事会第二次会议及2021年年度股东大会审议通过。根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至募集资金使用完毕时，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截至2022年12月31日，公司募集资金专户已全部销户完成。

（二）募集资金专户情况

截至2022年7月4日，公司为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户已全部注销，相应的募集资金监管协议随之终止，具体如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年8月31日,2019年度公开发行可转换公司债券募集资金项目已投入自有资金88,056,818.45元，其中湖北合信智能包装科技有限公司投入环保包装工业4.0智能工厂建设项目73,471,185.00元，青岛合兴包装有限公司投入青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目14,585,633.45元。经公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2019年度公开发行可转换公司债券的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZB11905号）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年7月2日，经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。公司已于2022年6月30日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,400.00万元全部归还至募集资金专户。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况。

无

(六) 节余募集资金使用情况

2022年7月1日，公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项，并将募集资金投资项目结项后的节余募集资金(包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2022年7月4日，公司已将上述节余募集资金共计2,722.09万元永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

(七) 超募资金使用情况

无

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

无

(九) 募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会二Ｏ二三年四月十九日

附表1：

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司 2022年度 单位： 万元

方式调整情况